多选题

分行私人银行部财富顾问应主要承担什么职责()

A. 专业服务
B. 区域推动

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分行私人银行部财富顾问应主要承担什么职责()
A.专业服务 B.区域推动
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多选题
根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》,分部财富顾问职责包括()
A.制定并落实客户拜访计划,建立客户拜访记录,健全客户信息档案 B.为客户提供顾问咨询服务 C.指导辖区属地客户经理进行客户的日常维护工作 D.使用总部制定的私人银行专属产品营销模版进行产品营销,提高私人银行业务收入
答案
单选题
分行财富顾问主要工作职责不包括以下哪个方面()
A.落实客户名单制,全面建立存量客户的“三对一”维护模式 B.制定各类金融顾问服务的模板,包括理财规划、融资规划等 C.为客户提供顾问咨询服务,并使用行内各项产品满足客户资产配置要求,提高客户在我行金融资产数量 D.制定并落实客户拜访计划,建立客户拜访记录并健全客户信息档案
答案
多选题
私人银行部对财富管理客户和私人银行增值服务一般有哪几类()
A.健康养生类 B.生活休闲类 C.商务出行类 D.人文教育类
答案
多选题
以下哪些岗位是分行私人银行部必须设立的()
A.财富顾问 B.风险经理 C.产品经理 D.营销管理
答案
单选题
分行私人银行部是否必须设立业务管理岗()
A.是 B.否
答案
单选题
财富顾问岗位资格认证是指财富顾问在上岗前必须经过私人银行财富顾问核心课程培训,通过认证考试,获得()
A.I.岗位资格证书 B.J.职业资格认证 C.K.CFA、FRM、CPB 等证书 D.L.专业技术等级认证
答案
多选题
一级分行、二级分行电子银行部门主要职责有:()
A.负责制定辖内电子银行业务发展规划和各项规章制度 B.负责辖内电子银行业务准入和产品创新 C.负责辖内电子银行业务营销宣传和服务支持 D.负责辖内电子银行业务统计分析
答案
单选题
根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》,不属于分部财富顾问主要考核、关注指标的是()
A.私人银行客户签约指标 B.签约客户金融资产余额指标 C.私人银行目标客户增长情况 D.属地客户经理对顾问支持工作的满意度
答案
单选题
以下不属于分行交易银行部/公司银行部职责的是()
A.负责配合总行相关部门制订和完善兴医贷业务的管理办法和业务流程 B.负责进行兴医贷项下订单、应收账款的日常管理,监控异常回款、应收账款逾期等异常情况,对于异常情况进行对账和查明原因,并向分行风险管理与法律合规部通报 C.负责根据订单、应收账款管理情况发布风险预警信息,并根据管理要求提出对卖方暂停融资以及融资业务专项授信额度调整的建议 D.在我行药交中心实现系统对接之前,负责指定专人登录收集药交中心推送的订单数据、发票数据及其他融资相关数据
答案
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