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在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包()。
多选题
在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包()。
A. 客户的家庭信息
B. 客户的财务信息
C. 理财师对财务信息的整理和分析
D. 理财师对家庭信息的整理和分析
E. 财商教育
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多选题
在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包()。
A.客户的家庭信息 B.客户的财务信息 C.理财师对财务信息的整理和分析 D.理财师对家庭信息的整理和分析 E.财商教育
答案
多选题
在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括( )。
A.客户的家庭信息 B.客户的财务信息 C.理财师对财务信息的整理和分析 D.理财师对家庭信息的整理和分析 E.财商教育
答案
多选题
以下属于理财规划服务中会涉及的信息的有( )。
A.客户基本家庭信息 B.客户的财务信息 C.理财师对客户财务信息的整理和分析 D.理财师对客户基本家庭信息的整理和分析 E.投资者教育
答案
单选题
关于理财规划服务涉及的内容,下列说法中错误的是( )。
A.涉及财务 B.涉及保险 C.不涉及债务管理 D.涉及家庭财务
答案
单选题
关于理财规划服务涉及的内容,下列说法中错误的是( )。
A.涉及财务、法律、投资 B.涉及保险、税务等 C.不涉及债务管理 D.涉及家庭财务、非财务状况
答案
单选题
关于理财规划服务涉及的内容,下列说法错误的是()。
A.涉及财务、法律、授资 B.涉及保险、税务 C.不涉及债务管理 D.涉及家庭财务、非财务状况
答案
多选题
在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包()。
A.首次复检会议 B.制作投资报告的数量和频率 C.提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率 D.年度理财规划会议 E.年度持续理财规划服务报告
答案
多选题
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,其内容包()。
A.现金收支管理(包括债务管理) B.保险规划 C.投资规划(不包括教育、退休养老问题) D.税务规划 E.遗产规划
答案
单选题
理财规划服务中,涉及客户财务资源具体操作的最终决策权在()。
A.客户本人 B.基金公司 C.理财师 D.银行
答案
单选题
理财规划服务中,涉及客户财务资源具体操作的最终决策权在( )。
A.客户本人 B.基金公司 C.理财师 D.银行
答案
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理财规划书的法律声明文件中,对于理财顾问所给予的相关建议可能涉及的风险的声明中,没有涉及到的风险种类是()。
理财规划书的法律声明文件中,对于理财顾问所给予的相关建议可能涉及的风险的声明中,没有涉及到的风险种类是()。
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根据理财规划服务内容的不同,理财规划服务可以分为( )
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根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分()。
根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为( )。
理财规划服务中,不可代客操作。
理财规划服务中,不可代客操作()
理财规划服务中,不可代客操作()
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理财规划服务中,客户的权利有()。
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