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在家庭综合理财规划方案中,专项理财规划中的建立家庭现金储备不包括()
单选题
在家庭综合理财规划方案中,专项理财规划中的建立家庭现金储备不包括()
A. 日常生活储备
B. 意外现金储备
C. 投资现金储备
D. 家庭支援现金储备
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在家庭综合理财规划方案中,专项理财规划中的建立家庭现金储备不包括()
A.日常生活储备 B.意外现金储备 C.投资现金储备 D.家庭支援现金储备
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多选题
综合理财规划中,家庭资产配置的主要类别包括()。
A.不动产 B.权益类资产 C.固定收益资产 D.贵金属 E.现金
答案
多选题
综合理财规划中,家庭资产配置的主要类别包括()。
A.不动产 B.权益类资产 C.固定收益资产 D.贵金属 E.现金
答案
多选题
在综合理财规划服务中,家庭资产配置的主要资产类别()。
A.不动产 B.固定收益资产 C.权益类资产 D.现金 E.贵金属
答案
多选题
()是客户家庭综合理财规划的重要组成部分
A.财务规划 B.遗产规划 C.传承规划 D.财富分配 E.财产分配
答案
判断题
理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。( )
答案
多选题
在综合理财规划服务中,家庭资产配置的主要资产类别为()。
A.不动产 B.固定收益资产 C.权益类资产 D.现金 E.贵金属
答案
多选题
在综合理财规划服务中,家庭资产配置的主要资产类别为()。
A.不动产 B.固定收益资产 C.权益类资产 D.现金 E.贵金属
答案
单选题
综合理财规划不仅要面对客户当前需要解决的家庭财务问题,而且要将客户的一生理财需求作为目标,提供系统连续的计划方案,甚至涉及客户家庭几代人的财务安排,这体现了综合理财规划服务的()
A.全面性 B.长期性 C.实用性 D.专业性
答案
多选题
( )是客户家庭综合理财规划的重要组成部分。
A.财务规划 B.遗产规划 C.传承规划 D.财富分配 E.财产分配
答案
热门试题
关于理财规划方案中的家庭收支和债务规划,下列表述错误的是()
综合理财规划建议属于理财规划书的( )。
综合理财规划可能涉及客户家庭几代人的财务安排,体现了其( )。
不同的家庭形态,理财需求和具体理财规划内容也不尽相同。对于青年家庭、中年家庭和老年家庭,理财规划的核心策略分别为()
理财师的工作流程顺序是() ①制订理财规划方案 ② 接触客户,建立信任关系③后续跟踪服务④收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ⑤明确客户的理财目标⑥理财规划方案的执行
理财规划师在为中年家庭作理财规划时,核心策略是()。
在执行和调整理财方案时,根据不同家庭形态的特点,理财规划师需要分别制定不同的理财规划策略。一般而言,理财师的以下建议正确的是()。Ⅰ.年轻、经济负担不重和原始积累的特点使青年家庭在理财规划的策略制定上归为进攻类型Ⅱ.理财规划师应该建议青年家庭以渐进式、积累式的方式分批投入,适合攻守兼顾型Ⅲ.中年家庭的理财规划方案在三种家庭形态中相对是最复杂的,适合防守型的理财规划策
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,这体现了综合理财规划服务的()。
理财师的工作流程具体有哪些方面() ① 接触客户,建立信任关系 ② 收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ③ 明确客户的理财目标 ④ 制订理财规划方案 ⑤ 理财规划方案的执行 ⑥ 后续跟踪服务
理财师的工作流程6个步骤依次是( )。①执行理财规划方案;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③制定理财规划方案;④后续跟踪服务;⑤明确客户的理财目标;⑥接触客户,建立信任关系。
在理财规划书的综合理财规划建议环节,理财师需要对客户当前关心的家庭财务问题提出一个明确的建议,并且在此基础上,为客户设定未来()的家庭主要支出预算。
在理财规划书制作过程中的的综合理财规划建议环节,理财师需要对客户当前关心的家庭财务问题做出明确的诊断和建议,并且在此基础上,为客户设定未来()的家庭主要支出预算。
某理财规划师为客户王女士家庭制定理财规划方案,王女士今年37岁,年收入为200000元,她的丈夫孙先生今年32岁,年收入20000元。若根据其家庭形态确定核心理财策略,理财规划师认为该客户家庭适用()的理财策略
综合理财规划建议包()。
综合理财规划建议包括()。
家庭教育理财规划的核心是()。
家庭教育理财规划的核心是()。
家庭教育理财规划的核心是( )。
下列关于综合理财规划工作程序的顺序,排列正确的是()。①完成理财规划方案的执行与调整部分②完成分项理财规划③完备附件及相关材料④确定客户的理财目标⑤分析理财方案预期效果
以下家庭理财规划过程的五个步骤的顺序是()。 ①实施理财计划 ②制定理财方案 ③评估和修正理财规划 ④确定理财目标 ⑤分析当前财务状况
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