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为避免客户做出错误决定,金融理财师应替客户决定其风险承受能力。( )
判断题
为避免客户做出错误决定,金融理财师应替客户决定其风险承受能力。( )
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为避免客户做出错误决定,金融理财师应替客户决定其风险承受能力。( )
A.对 B.错
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判断题
为避免客户做出错误决定,金融理财师应替客户决定其风险承受能力。( )
A.正确 B.错误
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判断题
理财师的定位,决定其首要工作就是必须了解自己的客户()
答案
判断题
理财师的工作职责,决定其首要工作就是必须了解自己的客户()
答案
判断题
理财师的工作职责和定位,决定其工作就是必须了解自己的客户()
答案
单选题
金融理财师对客户的理财价值观应采取的态度为()
A.扭转客户的价值观,使其与金融理财师认为正确的价值观相同 B.告知客户在坚持极端价值观下有可能付出的代价 C.不为与自己价值观不同的客户提供服务 D.每个理财目标都很重要,不需考虑客户的理财价值观
答案
单选题
金融理财师在处理客户资金和财产时,应承担的责任有()。Ⅰ.对客户授权保管和处置的资金和财产总额,金融理财师应当及时与客户共同确认,并保留完整的记录Ⅱ.金融理财师在收到属于客户的资金和财产时,应立即或在与客户约定的时间内,将资金或者其他财产转移给客户或被授权的第三方。应客户或者其他被授权者要求,金融理财师应立即向其提供完整的会计记录Ⅲ.金融理财师应当将客户的金融资产或
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
金融理财服务具有个性化的特点,这要求金融理财师为客户度身定制金融服务菜单,为此金融理财师应着重了解()等几方面的特点。Ⅰ.客户收入的稳定性和成长性Ⅱ.客户的职业Ⅲ.客户的年龄阶段Ⅳ.客户的风险偏好Ⅴ.客户的教育背景
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
答案
单选题
()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。
A.基本信息 B.财务信息 C.定量信息 D.定性信息
答案
单选题
( )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。
A.基础信息 B.财务信息 C.定量信息 D.定性信息
答案
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理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品。
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理财师并不需要频繁地地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应( )。
( )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。
理财师在帮助客户制订收入预算的过程中,理财师应关注( )。
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理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。
理财师的工作职责决定其首要工作是()。
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基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。
基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。( )
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“理财师是客户声音的反馈者”是指,理财师不仅代表所服务的金融机构,还是( )。
“理财师是客户声音的反馈者”是指,理财师不仅代表所服务的金融机构,还是( )。
理财师不能只提供给客户单一金融产品,而是提供给客户理财规划的过程()
当理财师本人因为工作调动等原因不能再服务客户时,根据理财规划的( ),金融机构需要安排其他理财师继续为客户提供服务。
理财师需对客户理财方案进行定期评估,其中( )不是决定定期评估的频率的因素。
关于理财师与客户理财价值观,以下说法错误的是()。
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