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没有或仅有较低的理财需求和理财能力,这样的理财特征属于( )。
单选题
没有或仅有较低的理财需求和理财能力,这样的理财特征属于( )。
A. 少年成长期
B. 青年成长期
C. 中年稳健期
D. 退休养老期
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单选题
没有或仅有较低的理财需求和理财能力,这样的理财特征属于( )。
A.少年成长期 B.青年成长期 C.中年稳健期 D.退休养老期
答案
判断题
了解分析客户、客户需求和理财目标并不是理财师工作和理财规划服务成败的关键()
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银行理财顾问人员在分析客户的理财需求和目标时应该满足客户提出的所有目标。
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判断题
银行理财顾问人员在分析客户的理财需求和目标时应该满足客户提出的所有目标。
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不同的家庭形态,理财需求和具体理财规划内容也不尽相同。对于青年家庭、中年家庭和老年家庭,理财规划的核心策略分别为()
A.进攻型防守型攻守兼备型 B. C.进攻型攻守兼备型防守型 D. E.攻守兼备型进攻型防守型 F. G.防守型进攻型攻守兼备型
答案
多选题
对于理财师而言,提供专业化服务和加强客户关系主要指通过客户资料的(),确定客户的需求,为客户制定能够满足其理财需求和承受能力的合理的综合理财方案
A.收集 B.整理 C.分析 D.估计 E.判断
答案
单选题
在描述客户的需求和目标的时候,理财师应该()。
A.只需要做客观的描述 B.需要对此进行分析 C.需要对此进行评估 D.需要对此进行修正
答案
单选题
专户理财产品属理财产品()
A.保本 B.非保本 C.固定收益类 D.无风险
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判断题
理财师的专业能力仅指投资理财产品选择、组合和理财规划的能力()
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判断题
理财师的专业能力仅指投资理财产品选择、组合和理财规划的能力()
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手机银行余额理财快速赎回仅有单日金额限制,没有单日次数限制()
即使客户委托理财规划师设计违法的理财方案,或者客户的理财需求或目标违反法律的规定,理财规划师也应接受客户的委托,为其需求提供服务。()
对于理财师而言,提供专业化服务和加强客户关系主要指通过客户资料的( ),确定客户的需求,为客户制定能够满足其理财需求和承受能力的合理的综合理财方案。
与客户理财规划相关的客户信息,是客户的家庭财务信息和理财需求(即理财目标)()
一个非常繁忙的职业经理人,其风险特征、知识水平等各个方面都适合炒股票,但他没有时间和精力去做这样的理财,体现了理财特征中()特征。
“待处理财产损益”属()
理财分为公司理财、机构理财、个人理财和()。
理对师要了解客户需求,跟踪评估、修正客户理财方案和投资建议,这体现了理财师职业特征的( )。
( )风险承受能力较低,希望能够稳步以财富增值为主要理财目标。
()风险承受能力较低,希望能够稳步以财富增值为主要理财目标。
()风险承受能力较低,希望能够稳步以财富增值为主要理财目标。
客户需要理财服务或购买理财产品时,应由()为客户提供理财服务
理财是一个极具个性化的过程,由于每个人、每个家庭的年龄结构、家庭形态、收支状况、风险承受能力和想要实现的目标都不一样,因而产生的理财需求和具体的理财规划内容也不尽相同。
债权类理财产品包括票据类理财产品、信贷类理财产品、债券类理财产品,下列属于票据类理财产品特征的是()
卡内普通理财、套餐理财、预约理财提前销户或到期兑付(卡内理财到期日未能自动兑付时),可在()办理。
理财目标的特征有()。
理财目标中,( )主要解决的财务问题是教育和养老的资金需求和投资规划。
最符合理财业务特征的理财产品是( )。
退休理财规划是一种特殊的理财服务,其特征不包括()
除了风险特征外,会对客户理财方式和产品产生很大影响的其他的理财特征包括( )。
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