多选题

以下能够帮助理财师获得客户的信任的行为有()

A. 理财师将自己定位为商业银行的一名销售人员,力争推销更多理财产品
B. 以客户为中心,从客户角度看问题
C. 注意礼仪和仪表
D. 见客户前做好充分准备,使客户感受到自己的专业水准
E. 与客户交流多使用专业术语,显示自己的专业

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多选题
以下能够帮助理财师获得客户的信任的行为有()
A.理财师将自己定位为商业银行的一名销售人员,力争推销更多理财产品 B.以客户为中心,从客户角度看问题 C.注意礼仪和仪表 D.见客户前做好充分准备,使客户感受到自己的专业水准 E.与客户交流多使用专业术语,显示自己的专业
答案
多选题
接触客户、建立信任关系阶段,理财师需要告知客户的理财服务信息有()。
A.客户理财意识的不足之处 B.解决财务问题的条件和方法 C.如实告知客户自己的能力范围 D.银行等金融机构的相关制度体系 E.了解、收集客户相关信息的必要性
答案
多选题
在接触客户、建立信任关系阶段,理财师需要告知客户的理财服务信息有( )。
A.客户理财意识的不足之处 B.解决财务问题的条件和方法 C.自己的能力范围 D.银行等金融机构的相关制度体系 E.了解、收集客户相关信息的必要性
答案
判断题
理财师的工作是以客户的信任为保障,以理财师的专业能力为基础、前提。()
答案
多选题
理财师在帮助客户制订收入预算的过程中,理财师应关注( )。
A.尽量对比较确定的收入项目进行预测 B.对收入的增长率抱积极态度 C.对收入的增长率抱谨慎态度 D.关法收入现金流入的时间点 E.关主收入现金流入的时间段
答案
多选题
理财师在帮助客户制订收入预算的过程中,理财师应关注()
A.尽量对比较确定的收入项目进行预测 B.对收入的增长率抱积极态度 C.对收入的增长率抱谨慎态度 D.关注收入现金流入的时间点 E.关注收入现金流入的时间段
答案
单选题
()是理财师增加服务透明度、获得客户进一步信任的有效手段。
A.利益披露 B.信息披露 C.风险披露 D.内幕披露
答案
单选题
专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键()
A.接触客户 B.了解客户 C.取得客户的信任 D.收集客户信息
答案
主观题
理财师的目标是“帮助客户实现理财目标”,要达到这目标,理财师首先要做的是()
答案
多选题
理财师与客户建立信任关系需要注意的内容包括( )。
A.明确自身定位,树立专业形象 B.关注客户的资产状况 C.关注自身礼仪 D.注意自己的工作状态 E.强调银行等金融机构的服务理念
答案
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