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在评估了客户自己预期的理财目标是否可行后,理财规划书就进入了()的部分。
单选题
在评估了客户自己预期的理财目标是否可行后,理财规划书就进入了()的部分。
A. 调整和明确客户目标
B. 评估和分析客户目标
C. 明确人生不同阶段的理财目标
D. 综合理财规划建议
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单选题
在评估了客户自己预期的理财目标是否可行后,理财规划书就进入了()的部分。
A.调整和明确客户目标 B.评估和分析客户目标 C.明确人生不同阶段的理财目标 D.综合理财规划建议
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
多选题
个人理财是指客户根据自身( ),制定理财目标和理财规划,执行理财规划,实现理财目标的过程?
A.身份地位 B.财务状况 C.理财能力 D.身涯规划 E.风险属性
答案
单选题
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,这体现了综合理财规划服务的()。
A.全面性 B.实用性 C.长期性 D.专业性
答案
单选题
下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是()。①了解客户基本信息 ②初步评估理财目标的可行性和合理性③调整理财目标,使其合理可行 ④征询客户的期望目标
A.①②③④ B.③②④① C.①④②③ D.①②④③
答案
单选题
下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是()。 ①了解客户基本信息;②初步评估理财目标的可行性和合理性;③调整理财目标,使其合理可行;④征询客户的期望目标;
A.①②③④ B. C.③②④① D. E.①④②③ F. G.①②④③
答案
单选题
()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施,具体来说影响其理财方案和理财工具的选择
A.财务信息 B.股票投资 C.个人储蓄 D.理财目标
答案
单选题
( )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施,具体来说影响其理财方案和理财工具的选择。
A.财务信息 B.个人储蓄 C.理财目标 D.股票投资
答案
多选题
理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书,下列说法正确的有()
A.建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期 B.建议书须依照客户实际情况,不能基于假设而编制 C.理财规划是一个长期的过程,为了方便后续调整,在建议书中列出总体目标即可 D.建议书的前言部分,包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容 E.对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好
答案
热门试题
下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是()。①了解客户基本信息②初步评估理财目标的可行性和合理性③调整理财目标,使其合理可行 ④征询客户的期望目标
()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。
( )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。
理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。( )
在理财规划书的制作过程中,理财目标的评估和分析这部分的内容不包括()。
在理财规划书的制作过程中,理财目标的评估和分析这部分的内容不包括( )。
在理财规划书的制作过程中,理财目标的评估和分析这部分的内容不包括()。
个人理财是指客户根据(),执行理财规划,实现理财目标的过程。
专业理财师可以以电子邮件形式向客户提交理财规划方案——理财规划书。( )
下列关于综合理财规划工作程序的顺序,排列正确的是()。①完成理财规划方案的执行与调整部分②完成分项理财规划③完备附件及相关材料④确定客户的理财目标⑤分析理财方案预期效果
()是指客户根据自身生涯规划、财务状况和风险属性,制定理财目标和理财规划,执行理财规划,实现理财目标的过程。
( )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。
与客户理财规划相关的客户信息,是客户的家庭财务信息和理财需求(即理财目标)()
理财规划师在了解客户的购房需求后,应帮助其确定购房目标。下列客户购房目标中,可供理财规划的是()
理财规划书的客户信件中会包含理财规划建议的期限,其目的是()
客户的基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施,具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择()
基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。
基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。( )
基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理()
在理财规划书的制作过程中,理财目标的评估和分析这部分的内容包括( )部分内容
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