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保存客户的记录和相关文件是相当重要的原因包括( )。
多选题
保存客户的记录和相关文件是相当重要的原因包括( )。
A. 标明了日期的资料记录了理财师的要求和承诺
B. 这些真实而详细的信息记录,都是理财师不断加深对客户的了解、提升理财师服务水平和维护良好客户关系管理的重要支持
C. 如果以后发生了针对理财师或者所在金融机构的法律纠纷,这些资料就可以作为有力的证据
D. 供以后的工作中研究交流学习
E. 理财规划过程中的许多客户资料信息也可以作为公司和理财师的经验加以总结和归纳
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多选题
保存客户的记录和相关文件是相当重要的原因包括()
A.标明了日期的资料记录了理财师的要求和承诺 B.这些真实而详细的信息、记录,都是理财师不断加深对客户的了解、提升理财师服务水平和维护良好客户关系管理的重要支持 C.如果以后发生了针对理财师或者所在金融机构的法律纠纷,这些资料就可以作为有力的证据 D.供以后的工作中研究交流学习 E.理财规划过程中的许多客户资料、信息也可以作为公司和理财师的经验加以总结和归纳
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多选题
保存客户的记录和相关文件是相当重要的原因包括( )。
A.标明了日期的资料记录了理财师的要求和承诺 B.这些真实而详细的信息记录,都是理财师不断加深对客户的了解、提升理财师服务水平和维护良好客户关系管理的重要支持 C.如果以后发生了针对理财师或者所在金融机构的法律纠纷,这些资料就可以作为有力的证据 D.供以后的工作中研究交流学习 E.理财规划过程中的许多客户资料信息也可以作为公司和理财师的经验加以总结和归纳
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