登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
出现下列情况时,理财师需要与客户一起分析其影响和对策是( )。
多选题
出现下列情况时,理财师需要与客户一起分析其影响和对策是( )。
A. 客户家庭情况变故
B. 职业和收入情况发生重大的改变
C. 法律、法规及其他政策的变化
D. 宏观经济形势和金融市场大事
E. 投资品种或相关行业特殊事件
查看答案
该试题由用户808****20提供
查看答案人数:15518
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户808****20提供
查看答案人数:15519
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
多选题
出现下列情况时,理财师需要与客户一起分析其影响和对策()。
A.客户家庭情况变故 B.职业和收入情况发生重大的改变 C.法律、法规及其他政策的变化 D.宏观经济形势和金融市场大事 E.投资品种或相关行业特殊事件
答案
多选题
出现下列情况时,理财师需要与客户一起分析其影响和对策是( )。
A.客户家庭情况变故 B.职业和收入情况发生重大的改变 C.法律、法规及其他政策的变化 D.宏观经济形势和金融市场大事 E.投资品种或相关行业特殊事件
答案
多选题
理财师在进行综合理财规划过程中,如发生下列情况,理财师应与客户及时分析其影响和对策的有()
A.客户决定开始办理移民手续 B.客户名下的造纸企业遭遇史上最严环保令 C.客户所在的地产行业因不景气遇到大幅降薪 D.客户对下一年的宏观经济较为悲观 E.客户准备离婚
答案
多选题
理财师征询客户的意见并和客户一起对理财目标进行调整,从而确定理财目标,使其()
A.具体 B.可行 C.合理 D.高效 E.明确
答案
多选题
理财师并不需要频繁地地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应( )。
A.确保理财规划方案的如期执行 B.维护与客户的关系 C.定期联系客户(电话或面谈) D.尽心尽力提供专业服务 E.让客户感受到理财师一直在身边
答案
多选题
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师()。
A.确保理财规划方案的如期执行 B.维护与客户的感情、关系 C.定期联系客户(电话或见面) D.尽心尽力提供帮助和专业意见,或只是心理安慰 E.让客户感受到理财师一直在身边
答案
多选题
理财师征询客户的意见并和客户一起对理财目标进行调整,从而确定理财目标,使其( )。
A.具体 B.可行 C.合理 D.高效 E.明确
答案
多选题
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。
A.确保理财规划方案的如期执行 B.维护与客户的感情、关系 C.定期联系客户(电话或见面) D.尽心尽力提供帮助和专业意见,或只是心理安慰 E.让客户感受到理财师一直在身边
答案
单选题
理财师需要分析的客户未来需求很多,但不包括()。
A.不定期评价投资目标 B.分析客户的投资方向是否明确,或者加以引导使之明确 C.根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标 D.根据各种不同的目标,分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
答案
多选题
不少客户在遇到专业理财师以前就拥有商业保险保单,理财师在面对这种情况时,需要注意的是()
A.新旧保单一定要有连贯性,通常在新保单核保成功后,老保单才可以终断 B.认真评估已有保单对客户潜在的财务风险的覆盖情况 C.尽可能在原有保单的基础上进行加保或增加新的保险产品 D.有必要进行保单转换的,要注意在转换期间不要让客户“脱保” E.特别关注到客户在转换过程中可能存在的损失或负担的成本,对此理财师负有如实告知和一切从客户利益出发的责任
答案
热门试题
理财师要对客户投资相关信息进行分析,下列不属于理财师所要分析的相关投资信息是()。
理财师与客户建立关系时,需要注意()
理财师要对客户相关的投资信息进行分析,下列哪一项不属于理财师所要分析的相关投资信息()。
理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品。
理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品()
税务规划时理财师了解客户的基本情况和需求包括()
理财师在分析客户财务状况时对客户的主要分析内容不包括()。
理财师在分析客户财务状况时对客户的主要分析内容不包括()。
持续理财规划服务的意义就在于,针对可能的事件或变化,一方面理财师能及时与客户沟通,了解、分析事件的影响和对策,同时让客户体验到理财师专业服务的价僮和必要性,有利于加强客户关系。()
持续理财规划服务的意义就在于,针对可能的事件或变化,一方面理财师能及时与客户沟通,了解、分析事件的影响和对策,同时让客户体验到理财师专业服务的价值和必要性,有利于加强客户关系()
在制定理财规划时,理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析,下列哪项属于 流动负债?( )
理财师需要告知客户的理财服务信息包括()
对于理财师来说,一般情况下,在对客户的家庭结余状况进行分析时,( )可以判定客户的理财积极性比较高。
对于理财师来说,一般情况下,在对客户的家庭结余状况进行分析时,()可以判定客户的理财积极性比较高。
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题,实现其理财目标”。要达到这一目标,理财师首先要( )。
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题,实现其理财目标”。要达到这一目标,理财师首先要()。
在发生( )情况时,理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对( )情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。
下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求()。
在制定理财规划时,理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析,下列属于流动负债的是()。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP