单选题

理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。

A. 解决财务问题的条件和方法
B. 了解、收集客户相关信息的必要性
C. 如实告知客户自己的能力范围
D. 风险和收益的范围大小

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单选题
理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。
A.解决财务问题的条件和方法 B.了解、收集客户相关信息的必要性 C.如实告知客户自己的能力范围 D.风险和收益的范围大小
答案
多选题
理财师需要告知客户的理财服务信息包括()
A.银行等金融机构的相关制度体系 B.解决财务问题的条件和方法 C.客户理财意识的不足之处 D.了解、收集客户相关信息的必要性 E.理财师的能力范围
答案
多选题
接触客户、建立信任关系阶段,理财师需要告知客户的理财服务信息有()。
A.客户理财意识的不足之处 B.解决财务问题的条件和方法 C.如实告知客户自己的能力范围 D.银行等金融机构的相关制度体系 E.了解、收集客户相关信息的必要性
答案
多选题
在接触客户、建立信任关系阶段,理财师需要告知客户的理财服务信息有( )。
A.客户理财意识的不足之处 B.解决财务问题的条件和方法 C.自己的能力范围 D.银行等金融机构的相关制度体系 E.了解、收集客户相关信息的必要性
答案
多选题
需要告知客户的理财服务信息包括(  )。
A.解决财务问题的条件和方法 B.了解、收集客户相关信息的必要性 C.如实告知客户自己的能力范围 D.了解并明确客户的财务问题或理财目标 E.清楚表达能为客户提供和不能为客户提供的服务
答案
多选题
以下哪些是需要告知客户的理财服务信息()
A.解决财务问题的条件和方法 B.在向客户介绍专业理财服务时,理财师粗略收集、整理和分析其家庭的财务状况和生活状况 C.了解、收集客户相关信息的必要性 D.如实告知客户自己的能力范围 E.专业理财师应利用所有可以利用的资源,代替客户做好家庭财务决定
答案
多选题
以下哪些是需要告知客户的理财服务信息()
A.解决财务问题的条件和方法 B.在向客户介绍专业理财服务时,理财师粗略收集、整理和分析其家庭的财务状况和生活状况 C.了解、收集客户相关信息的必要性 D.如实告知客户自己的能力范围 E.客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
答案
多选题
以下哪些是需要告知客户的理财服务信息  ( )。
A.解决财务问题的条件和方法 B.在向客户介绍专业理财服务时,理财师粗略收集整理和分析其家庭的财务状况和生活状况 C.了解收集客户相关信息的必要性 D.如实告知客户自己的能力范围 E.专业理财师应利用所有可以利用的资源,代替客户做好家庭财务决定
答案
单选题
理财师提供优异的客户服务的措施不包括( )。
A.做精分内服务 B.做好创新服务 C.做好超常服务 D.做足额外服务
答案
单选题
理财师需要分析的客户未来需求很多,但不包括()。
A.不定期评价投资目标 B.分析客户的投资方向是否明确,或者加以引导使之明确 C.根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标 D.根据各种不同的目标,分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
答案
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以下哪些是需要告知客户的理财服务信息  (       )。 除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识,包括( )。 客户寻找理财师服务的动因中,家庭状况的改变不包括()。 激发客户寻找理财师服务的动因往往是客户自身情况的一些变化,客户寻找理财师服务的动因中,家庭状况的改变不包括()。 理财师执行理财规划方案需要遵循的原则不包括( )。 在客户家庭信息收集过程中,理财师需要注意的工作方法不包括()。 理财师需要收集全权委托客户的哪些信息() 激发客户寻找理财师服务的动因主要包括()。 激发客户寻找理财师服务的动因主要包括(  )。 当理财师本人因为工作调动等原因不能再服务客户时,根据理财规划的( ),金融机构需要安排其他理财师继续为客户提供服务。 理财师对家庭信息进行整理后,需要对客户财务现状进行分析,主要分析的内容不包括() 当客户的财务状况、理财目标、宏观经济和投资市场等发生了明显变化,理财师要及时调整理财方案和投资建议,并告知客户,这体现了理财师职业的()特征 理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品。 理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品() 理财师对客户家庭信息进行整理后,需要对客户家庭财务现状进行分析,其主要分析的内容不包括( )。 理财师对客户家庭信息进行整理后,需要对客户家庭财务状况进行分析,其主要分析不包括(  )。 理财师对客户家庭信息进行整理后,需要对客户家庭财务现状进行分析,其主要分析的内容不包括( )。 理财师对客户家庭信息进行整理后,需要对客户家庭财务现状进行分析,其主要分析的内容不包括(  )。 理财师对客户家庭信息进行整理后,需要对客户家庭财务现状进行分析,其主要分析的内容不包括( )。 填写开户资料时,理财师可获得的客户的基本信息不包括(  )。
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