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理财师的工作流程六个步骤依次是( )。(1)执行理财规划方案;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)制订理财规划方案;(4)后续跟踪服务;(5)明确客户的理财目标;(6)接触客户,建立信任关系。
单选题
理财师的工作流程六个步骤依次是( )。
(1)执行理财规划方案;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;
(3)制订理财规划方案;(4)后续跟踪服务;
(5)明确客户的理财目标;(6)接触客户,建立信任关系。
A. (3)(4)(6)(2)(5)(1)
B. (3)(2)(6)(1)(5)(4)
C. (6)(2)(5)(3)(1)(4)
D. (6)(2)(3)(5)(])(4)
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单选题
理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 (1)执行理财规划方案。 (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。 (3)制订理财规划方案。 (4)后续跟踪服务。 (5)明确客户的理财目标。 (6)接触客户建立信任关系。
A.(6)(2)(3)(5)(1)(4) B.(6)(2)(5)(3)(1)(4) C.(3)(2)(6)(1)(5)(4) D.(3)(4)(6)(2)(5)(1)
答案
单选题
理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 (1)执行理财规划方案; (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况; (3)制订理财规划方案; (4)后续跟踪服务; (5)明确客户的理财目标; (6)接触客户,建立信任关系。
A.(3)(4)(6)(2)(5)(1) B. C.(3)(2)(6)(1)(5)(4) D. E.(6)(2)(5)(3)(1)(4) F. G.(6)(2)(3)(5)(1)(4)
答案
判断题
理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。( )
答案
单选题
理财师的工作流程六个步骤依次是( )。(1)执行理财规划方案;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)制订理财规划方案;(4)后续跟踪服务;(5)明确客户的理财目标;(6)接触客户,建立信任关系。
A.(3)(4)(6)(2)(5)(1) B.(3)(2)(6)(1)(5)(4) C.(6)(2)(5)(3)(1)(4) D.(6)(2)(3)(5)(])(4)
答案
单选题
理财师的工作流程六个步骤依次是( )。[2015年10月真题](1)执行理财规划方案(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况(3)制订理财规划方案(4)后续跟踪服务(5)明确客户的理财目标(6)接触客户,建立信任关系
A.(3)、(4)、(6)、(2)、(5)、(1) B.(3)、(2)、(6)、(1)、(5)、(4) C.(6)、(2)、(5)、(3)、(1)、(4) D.(6)、(2)、(3)、(5)、(1)、(4)
答案
单选题
理财师的工作流程六个步骤依次是()。<br/>(1)执行理财规划方案;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;<br/>(3)制订理财规划方案;(4)后续跟踪服务;<br/>(5)明确客户的理财目标;(6)接触客户,建立信任关系
A.(3)(4)(6)(2)(5)(1) B.(3)(2)(6)(1)(5)(4) C.(6)(2)(5)(3)(1)(4) D.(6)(2)(3)(5)(])(4)
答案
单选题
理财师的工作流程六个步骤依次是( )。(1)执行理财规划方案;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)制订理财规划方案;(4)后续跟踪服务;(5)明确客户的理财目标;(6)接触客户,建立信任关系。
A.(3)(4)(6)(2)(5)(1) B.(3)(2)(6)(1)(5)(4) C.(6)(2)(5)(3)(1)(4) D.(6)(2)(3)(5)(1)(4)
答案
单选题
理财师的工作流程6个步骤依次是( )。①执行理财规划方案;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③制定理财规划方案;④后续跟踪服务;⑤明确客户的理财目标;⑥接触客户,建立信任关系。
A.③②⑥①⑤④ B.③④⑥②⑤① C.⑥②⑤③①④ D.⑥②③⑤①④
答案
单选题
我们将理财师的工作流程概括为六个方面,最先进行的一个环节是( )。
A.对客户资产管理目标进行分析 B.为客户进行基础规划 C.接触客户,建立信任关系 D.为客户进行资产状况分析
答案
多选题
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对( )情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。
A.新开发客户 B.相识且需求明确的客户 C.只需要做某一方面的具体规划的客户 D.老客户 E.理财师已有丰富的工作经验
答案
热门试题
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对( )情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。
理财师的工作流程的正确顺序是()。(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(2)理财规划方案的执行;(3)接触客户,建立信任关系;(4)明确客户的理财目标;(5)制订理财规划方案;(6)后续跟踪服务
理财师的工作流程顺序是() ①制订理财规划方案 ② 接触客户,建立信任关系③后续跟踪服务④收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ⑤明确客户的理财目标⑥理财规划方案的执行
理财师的工作流程包括()。
理财师的工作流程包括()
理财师的工作流程包括()。
理财师工作流程的基本步骤包括( )。
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:①收集、整理和分析客户的家庭财务状况;②制订理财规划方案;③接触客户,建立信任关系;④明确客户的理财目标;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。正确的顺序为()
在个人理财中,理财师的工作流程包括( )。
在个人理财中,理财师的工作流程包括( )。
理财师的工作流程概括为( )。
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。(2)制定理财规划方案。(3)接触客户,建立信任关系。(4)明确客户的理财目标。(5)理财规划方案的执行。(6)后续跟踪服务。正确的顺序为( )。
理财师的工作流程包括以下几个步骤:(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。(2)制定理财规划方案。(3)接触客户,建立信任关系。(4)明确客户的理财目标。(5)理财规划方案的执行。(6)后续跟踪服务。正确的顺序为( )。
理财师的工作流程具体有哪些方面() ① 接触客户,建立信任关系 ② 收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ③ 明确客户的理财目标 ④ 制订理财规划方案 ⑤ 理财规划方案的执行 ⑥ 后续跟踪服务
下列属于理财师工作流程的有( )
理财师的工作流程概括为如下()
理财师工作流程的最后一步是()
执行理财规划方案时,理财师应注意的因素有()
个人理财过程分为下列五个步骤,这五个步骤排序依次是()。① 控执行进度和再评估②执行个人理财规划③制定个人理财规划④评估理财环境和个人条件⑤制定个人理财目标
个人理财过程分为下列五个步骤,这五个步骤排序依次是()。①监控执行进度和再评估②执行个人理财规划③制定个人理财规划④评估理财环境和个人条件⑤制定个人理财目标
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