多选题

理财经理对于客户信息检视要点包括以下?()

A. 客户AUM情况
B. 客户资产结构情况
C. 产品持有情况
D. 客户大额资金异动
E. 客户生日关怀

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多选题
理财经理对于客户信息检视要点包括以下?()
A.客户AUM情况 B.客户资产结构情况 C.产品持有情况 D.客户大额资金异动 E.客户生日关怀
答案
单选题
客户经理和理财经理属于以下哪个类别的人才?()
A.基层经营骨干人员 B.营销策划人员 C.营销销售人员 D.技能人员
答案
单选题
理财经理向客户推荐股票基金的理由不包括()
A.因为低风险产品不足以抵御通胀带来的资产贬值的风险,因此需要投资于一些长期被验证能抵御通胀的投资品种,如股票类资产 B.股票基金的投资组合往往包括数十种股票,能对非系统性风险进行有效分散,降低投资风险 C.股票基金是普通人和家庭投资股票的最好的投资方式之一 D.股票基金虽然有风险,但选择好时机就能获得高收益,因此可以在判断市场走势即将上扬之时,推荐客户入场
答案
判断题
对简单类的个人基础产品,大堂经理可直接营销,对于理财、信贷等复杂业务应转介给理财经理、客户经理等进行二次营销。若理财经理、客户经理外出营销时,大堂经理无需记录客户联系方式等相关信息转介进行二次营销()
答案
多选题
理财经理在为客户进行个人理财规划时应着重把握以下关键点()
A.收集客户资料 B.分析客户财务状况 C.合理制定理财目标 D.整理提出理财规划 E.空白
答案
单选题
对于理财经理的理财建议,正确的做法是()
A.完全相信银行工作人员的专业水准与道德操守 C.r /u003e对于理财经理的理财建议,正确的做法是 D.完全相信银行工作人员的专业水准与道德操守 E.有限度信任,主要看推荐的产品风险与收益特征是否适合自己
答案
单选题
对于理财经理的理财建议,正确的做法是()
A.完全相信银行工作人员的专业水准与道德操守 C.r />对于理财经理的理财建议,正确的做法是 D.完全相信银行工作人员的专业水准与道德操守 E.有限度信任,主要看推荐的产品风险与收益特征是否适合自己
答案
多选题
理财经理应努力提高客户的()
A.贡献度 B.美誉度 C.满意度 D.增值度 E.空白
答案
多选题
客户首次购买理财产品前,理财经理必须()
A.通过网点辅导客户完成 风险属性问卷 B.将有关风险 评估结果告知客户 C.由客户对风险问卷签名确认 D.留存风险评估资料档案
答案
判断题
客户通过自助设备等电子渠道购买理财产品时,如需要理财经理帮助,理财经理可在客户输入密码后,根据客户的要求代为进行操作()
答案
热门试题
理财经理根据客户的实际情况为客户提供()。 对于理财经理的违法、违规及客户投诉问题,经调查属实,将给予相应问责,包括但不限于() 理财经理接触式营销方式包括() 客户风险承受能力评级,由理财经理协助客户填写() 在客户关系维护中,理财经理负责通过系统与客户建立长期、稳定的管户维护关系,执行理财经理日常工作规范() 理财经理为客户进行基金资产配置时,应该()。 甘肃银行理财经理配备根据管户个人贵宾客户数量增加配置,原则上按照比例配置理财经理() 对于大堂经理推荐的新优质客户,理财经理应使用PBMS系统中的功能,将其纳入本人维护范围() 门店理财经理,不得从事以下哪些操作() 分析和评估客户财务状况时,在对客户理财信息收集、整理的基础上,理财经理需要对客户的进行分析和评估() 理财经理利用本人账户或客户账户,为客户进行资金归集() 理财经理可按照客户取向特征将客户分为三种() 客户于周一上午购买拼团理财,理财经理可于在加息券产品销售台账查询客户团购收益信息() 理财经理考核的定性指标包括()等 理财经理在营业前的主要准备工作,包括以下项内容?() 某银行理财经理在向客户销售理财产品时,以下哪些行为是不允许的() 星级客户中的低星级客户,由个人客户经理维护;中高星级客户由理财经理维护() 星级客户中的低星级客户,由个人客户经理维护;中高星级客户由理财经理维护() 个贷理财经理不能以银行名义私募资金,但理财经理可以() 理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上,帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策,并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言,理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案,应至少每( )执行一次
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