适合我国状况的理财顾问服务流程是（）。
A. 客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估
B.
C. 客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估
D.
E. 客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估
F.
G. 客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估
查看答案
相关试题
换一换
适合我国状况的理财顾问服务流程是（）。
A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估 B.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估 C.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估 D.客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估
答案
适合我国状况的理财顾问服务流程是（）。
A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估 B. C.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估 D. E.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估 F. G.客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估
答案
理财顾问服务流程不包括( )。
A.收集资料 B.资产现状分析 C.财物目标确认 D.倾听客户的诉求
答案
理财顾问服务流程最后一步是( )。
A.实施计划 B.基础规划 C.建立投资组合 D.绩效评估
答案
理财顾问服务流程的最后一步是( )。
A.实施计划 B.基础规划 C.建立投资组合 D.绩效评估
答案
国内理财顾问服务流程的最后一步是（ ）。
A.实施计划 B.基础规划 C.建立投资组合 D.绩效评估
答案
理财顾问从事理财咨询服务，须遵循以下流程（）
A.明确客户需求 B.测试客户的风险承受能力 C.提供客户评估意见，要求客户签字 D.提供投资建议，推介投资产品 E.按规定向客户收取费用。一次出售理财规划书费用低于带有后续服务理财规划书的收费标准
答案
下列属于国内理财顾问服务业务流程的有（）。
A.为客户进行财务规划 B.绩效评估 C.收集客户信息 D.为客户建立投资组合 E.客户财务目标分析与确认
答案
在个人理财顾问服务的风险管理中，（）提供独立的风险评估报告，定期召集相关人员对个人理财顾问服务的风险状况进行分析与评估。
A.外部审计部门 B.会计部门 C.业务部门 D.内部审计部门
答案
在个人理财顾问服务的风险管理中，（）提供独立的风险评估报告，定期召集相关人员对个人理财顾问服务的风险状况进行分析与评估。
A.董事会 B.监事会 C.内部审计部门 D.会计师事务所
答案
热门试题
在个人理财顾问服务的风险管理中，（ ）应提供独立的风险评估报告，并定期召集相关人员对个人理财顾问服务的风险状况进行分析与评估。
在个人理财顾问服务的风险管理中，（）应提供独立的风险评估报告，并定期召集相关人员对个人理财顾问服务的风险状况进行分析与评估。
理财顾问服务有一定程序，我国商业银行工作人员做理财顾问业务的第一步是（）
与理财顾问服务相比，综合理财服务更加突出（ ）：
与理财顾问服务相比，综合理财服务更加突出（）。
与理财顾问服务相比，综合理财服务更加突出（ ）。
理财顾问服务实行（）
理财顾问服务不包括（）
下列关于理财顾问服务和综合理财服务的描述，错误的是（ ）。
下列关于理财顾问服务和综合理财服务的描述，错误的是( )。
下列关于理财顾问服务和综合理财服务的描述，错误的是（ ）。
下列关于银行理财业务中理财顾问服务和综合理财服务，说法错误的是( )。
理财顾问服务推广实行（）。各级理财业务经营行在提供理财顾问服务前应向上级行申请销售推广授权
商业银行应针对理财顾问服务和综合理财服务的不同特点，分别制定理财顾问服务和综合理财服务的管理规章制度。( )
以下属于理财顾问服务的是( )。
以下属于理财顾问服务的是（）。
下列属于理财顾问服务的业务是（）
以下属于理财顾问服务的是（ ）。
与理财顾问服务相比，综合理财服务的特点有（ ）。
与理财顾问服务相比，综合理财服务更加突出（ ）。
使用微信扫一扫登录
