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下列关于收集保存客户信息的说法错误的是( )。
单选题
下列关于收集保存客户信息的说法错误的是( )。
A. 应注重银行间客户基本信息的交流
B. 无论是环境信息还是客户个人信息都应妥善地保存与保密
C. 客户信息应只能用于专业分析和统计,其他用于任何途径都应获得客户的同意
D. 客户的财力证明
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单选题
关于收集保存客户信息,下列说法错误的是( )。
A.注意银行间客户基本信息的交流 B.无论是环境信息还是客户个人信息都应妥善地保存与保密 C.客户信息应只能用于专业分析和统计,其他用于任何途径都应获得客户的同意 D.客户的财力证明、审计证明、信用卡声明只能用书面文件及其复印件保存
答案
单选题
下列关于收集保存客户信息的说法错误的是( )。
A.应注重银行间客户基本信息的交流 B.无论是环境信息还是客户个人信息都应妥善地保存与保密 C.客户信息应只能用于专业分析和统计,其他用于任何途径都应获得客户的同意 D.客户的财力证明
答案
单选题
关于客户信息收集,下列说法错误的是( )。
A.从业人员与客户初次会面时,仅通过交谈的方式收集信息是不够的 B.为了得到更加真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写 C.客户在填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释 D.宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得
答案
单选题
下列关于客户信息收集的说法,错误的是( )。
A.为了得到更加真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写 B.客户在填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释 C.人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因,并向客户解释该信息的重要性,以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差 D.宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得
答案
单选题
下列关于客户信息收集的说法,错误的是()。
A.为了得到更加真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写 B.客户在填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释 C.个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因,并向客户解释该信息的重要性,以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差 D.宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得
答案
单选题
关于理财顾问服务中客户信息收集,下列说法错误的是( )。
A.为了得到更加真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写 B.客户在填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释 C.如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因,并向客户解释该信息的重要性,以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差 D.宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得
答案
单选题
关于理财顾问服务中客户信息收集,下列说法错误的是()。
A.为了得到更加真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写 B. C.客户在填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释 D. E.如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因,并向客户解释该信息的重要性,以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差 F. G.宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得
答案
单选题
关于客户信息收集的具体步骤,下列说法错误的是()。
A.引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息 B.理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息 C.制定系统性收集客户信息的框架,便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息 D.在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,可以去问些与其不相关的信息
答案
单选题
关于客户信息收集的具体步骤,下列说法错误的是( )。
A.理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息 B.引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息 C.在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,可以去问些与其不相关的信息 D.制定系统性收集客户信息的框架,便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息
答案
单选题
关于客户信息收集的具体的步骤,下列说法错误的是( )。
A.制定系统性收集客户信息的框架,便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息 B.理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息 C.在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,可以去问些与其不相关的信息 D.引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息
答案
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关于客户信息的收集方法,下列说法正确的是( )。Ⅰ.客户信息的收集主要包括初级信息的收集Ⅱ.客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集Ⅲ.交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段Ⅳ.通过数据库可以实现客户全部信息的收集
下列关于客户信息整理的说法中,错误的是()
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