理财师在客户信息收集过程中，可以采取的来源和方法有（ ）。
A. 开户资料
B. 调查问卷
C. 面谈征询
D. 客户提交的账户资料
E. 客户提交的财务资料
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理财师在客户信息收集过程中，可以采取的来源和方法有（ ）。
A.开户资料 B.调查问卷 C.面谈征询 D.客户提交的账户资料 E.客户提交的财务资料
答案
在客户家庭信息收集过程中，理财师需要注意的工作方法不包括（）。
A.信息收集来源和方法 B.比较好的信息来源 C.考虑先按要求分门别类地收集客户家庭财务相关的材料 D.事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况
答案
一般而言，在理财师为客户服务的过程中，需要收集客户的家庭和财务信息，比较恰当的方法是（ ）。
A.拿出做好的资产负债表让客户填写 B.旁敲侧击的询问客户的相关信息 C.先了解客户的疑问，通过倾听客户的疑问，再逐步深入了解客户的家庭信息 D.单刀直入的向客户提问
答案
理财师在帮助客户制订收入预算的过程中，理财师应关注（ ）。
A.尽量对比较确定的收入项目进行预测 B.对收入的增长率抱积极态度 C.对收入的增长率抱谨慎态度 D.关法收入现金流入的时间点 E.关主收入现金流入的时间段
答案
理财师在帮助客户制订收入预算的过程中，理财师应关注（）
A.尽量对比较确定的收入项目进行预测 B.对收入的增长率抱积极态度 C.对收入的增长率抱谨慎态度 D.关注收入现金流入的时间点 E.关注收入现金流入的时间段
答案
理财师在收集客户信息时如何打消客户顾虑和抵触心理（ ）
A.理财师自己没有心理障碍 B.引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息 C.在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题 D.制定系统性收集客户信息的框架 E.告知客户会为其保密
答案
理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。
A.考虑自己是否会触犯客户的隐私 B.考虑客户会不会告诉自己 C.减少这方面的咨询 D.引导客户
答案
理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（）。
A.考虑自己是否会触犯客户的隐私 B.考虑客户会不会告诉自己 C.减少这方面的咨询 D.引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
答案
在客户家庭财务状况收集过程中，信息收集来源和方法主要（）。
A.开户资料 B.调查问卷 C.面谈征询 D.客户能提交的一些账户 E.客户能提交的一些财务资料
答案
理财师需要收集全权委托客户的哪些信息（）
A.客户有多少可投资金融资产 B.目前投资配置及收益情况 C.家庭成员多少人 D.可承受的最大亏损比例
答案
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定性信息主要靠理财师收集，定量信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。（ ）
专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注的内容有（ ）。
理财师在收集客户信息时，下列（ ）不属于客户的定性信息。
理财师在进行理财规划前，可通过(）收集客户家庭财务信息。
理财师在进行综合理财规划过程中，如发生下列情况，理财师应与客户及时分析其影响和对策的有()
在客户家庭财务状况收集过程中，信息收集来源和方法主要有（）。
专业理财师在拜访新客户过程中要()。
专业理财师在拜访新客户过程中要（）。
理财师了解客户的渠道和方法有（）
理财师了解客户的渠道和方法有( )。
理财师了解客户的渠道和方法有（ ）。
在了解、收集客户相关信息时，专业理财师要做的是（ ）。
理财师和客户在明确理财目标的过程中，主要收入项的调整内容不包括（）
理财师在和客户交流过程中有哪些注意事项?()
理财师在收集客户信息时，下列哪一项不属于客户的定量信息？（）
理财师在收集客户信息时，下列哪一项不属于客户的定性信息（）
（）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机
理财师在与客户建立信任关系的过程中，需要注意的内容有（ ）
理财师在与客户建立信任关系的过程中，需要注意的内容有（）
理财师开展业务时,（）是了解客户、收集信息的最好时机
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