单选题

下列关于理财师为客户规划投资时的投资期限,说法正确的是()。

A. 对于短期投资目标,理财规划师一般建议采用现金投资
B. 对于长期投资目标,理财规划师可以建议采用固定利息投资
C. 对于中期投资目标,理财规划师可以建议采用固定利息投资
D. 对于中期投资目标,理财规划师只考虑成长性投资策略

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单选题
下列关于理财师为客户规划投资时的投资期限,说法正确的是()。
A.对于短期投资目标,理财规划师一般建议采用现金投资 B.对于长期投资目标,理财规划师可以建议采用固定利息投资 C.对于中期投资目标,理财规划师可以建议采用固定利息投资 D.对于中期投资目标,理财规划师只考虑成长性投资策略
答案
单选题
理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标。客户投资目标的期限、收益水平直接影响资产配置方案。关于投资目标的期限,理财师的下列建议不正确的是()
A.对于短期投资目标,理财规划师一般建议采用现金投资 B.对于短期投资目标,理财规划师可以建议采用固定利息投资 C.对于中期投资目标,理财规划师可以建议采用固定利息投资 D.对于长期投资目标,成长性则成为理财规划师考虑的主要方面
答案
多选题
理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标。客户投资目标的期限、收益水平直接影响资产配置方案。以下关于投资目标的期限,理财师的建议正确的有()。
A.对于短期投资目标,理财规划师一般建议采用现金投资 B.对于短期投资目标,理财规划师可以建议采用固定利息投资 C.对于中期投资目标,理财规划师可以建议采用固定利息投资 D.对于中期投资目标,理财规划师只考虑成长性投资策略 E.对于长期投资目标,成长性则成为理财规划师考虑的主要方面
答案
多选题
理财规划师在为客户做投资规划时,必须明确投资规划与理财规划的关系,下列有关两者关系的说法正确的有()。
A.投资规划是理财规划的一个组成部分 B.投资规划对于整个理财规划都有重要的基础性作用 C.理财规划是投资规划的一个组成部分 D.理财规划是投资规划的基础 E.理财规划就是投资规划
答案
单选题
理财师要对客户投资相关信息进行分析,下列不属于理财师所要分析的相关投资信息是()。
A.相关财务信息 B.现有投资组合信息 C.未来需求信息 D.风险偏好情况
答案
判断题
理财师在制定投资规划时首先需考虑的是客户收益的最大化。()
答案
单选题
下列关于理财师向客户解释理财规划书内容要求的说法中,错误的是()
A.理财师应使用专业术语使客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议 B.对各类假设情况、一些概念名词和(面临不确定情况时的)选择决定要具体说明 C.应多注意客户的反应和反馈,尽可能地鼓励客户多问问题 D.建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议
答案
单选题
理财师在制订投资规划时首先要考虑的是(  )。
A.投资工具的流动性较好 B.投资工具的风险较低 C.投资工具的收益较高 D.投资工具适合客户的财务目标
答案
单选题
理财师在制定投资规划时首先要考虑的是( )。
A.投资工具的风险较低 B.投资工具的流动性较好 C.投资工具适合客户的财务目标 D.投资工具的收益较高
答案
单选题
理财师在制定投资规划时首先要考虑的是()。  
A.投资工具的风险较低 B.投资工具的流动性较好 C.投资工具适合客户的财务目标 D.投资工具的收益较高
答案
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