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下列关于理财师向客户解释理财规划书内容要求的说法中,错误的是()
单选题
下列关于理财师向客户解释理财规划书内容要求的说法中,错误的是()
A. 理财师应使用专业术语使客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议
B. 对各类假设情况、一些概念名词和(面临不确定情况时的)选择决定要具体说明
C. 应多注意客户的反应和反馈,尽可能地鼓励客户多问问题
D. 建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议
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单选题
下列关于理财师向客户解释理财规划书内容要求的说法中,错误的是()
A.理财师应使用专业术语使客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议 B.对各类假设情况、一些概念名词和(面临不确定情况时的)选择决定要具体说明 C.应多注意客户的反应和反馈,尽可能地鼓励客户多问问题 D.建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议
答案
多选题
理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时,要注意以下()要求
A.使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议 B.给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议 C.必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改,然后再与客户沟通、确认 D.应多注意客户的反应和反馈.尽可能地鼓励客户多问问题 E.同时对客户的问题进行耐心地解释.自始至终让客户参与其中
答案
多选题
在理财规划书文本制作完毕后,理财师应与客户联系确定会面的时间和地点,当面解释理财规划书的内容。在这个过程中,理财师应注意的问题包括( )。
A.对各类假设和一些名词概念,要具体说明 B.如实告知方案实施中可能涉及的风险 C.建议客户和家人讨论理财规划书的内容 D.用专业语言解释理财规划书内容 E.多注意客户的反馈,自始至终让客户参与其中
答案
判断题
专业理财师可以以电子邮件形式向客户提交理财规划方案——理财规划书。( )
答案
单选题
下列关于理财师为客户规划投资时的投资期限,说法正确的是()。
A.对于短期投资目标,理财规划师一般建议采用现金投资 B.对于长期投资目标,理财规划师可以建议采用固定利息投资 C.对于中期投资目标,理财规划师可以建议采用固定利息投资 D.对于中期投资目标,理财规划师只考虑成长性投资策略
答案
多选题
专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时,需要注意下列哪些事项?( )
A.使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议 B.对各类假设情况、一些概念名词和(面临不确定情况时的)选择决定要具体说明 C.给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议 D.建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议 E.必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改,然后再与客户沟通、确认
答案
单选题
专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键()
A.接触客户 B.了解客户 C.取得客户的信任 D.收集客户信息
答案
单选题
下列关于理财师工作职责的要求中,说法错误的( )
A.理财师的工作职责和定位,决定其首要工作就是必须了解自己的客户 B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握 C.理财顾问服务体现了理财师对金融服务、产品的综合运用水平 D.了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第二步
答案
判断题
作为一名专业理财师需要以口头或书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍()
答案
多选题
专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时,需要注意的事项有()
A.使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议 B.对各类假设情况、一些概念名词和(面临不确定情况时的)选择决定要具体说明 C.给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议 D.建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议 E.必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改,然后再与客户沟通、确认
答案
热门试题
作为一名专业理财师需要以口头或书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍()
下列关于理财师工作职责的要求中,说法错误的是()
关于理财师与客户理财价值观,以下说法错误的是()。
理财师在进行综合理财规划过程中,如发生下列情况,理财师应与客户及时分析其影响和对策的有()
理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品。
理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品()
在综合理财规划书的制作过程中,理财师通常会向客户介绍( ),以及如有需要,向客户进行利益披露。
理财师在进行理财规划前,可通过()收集客户家庭财务信息。
理财师并不需要频繁地地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应( )。
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师()。
理财师提供理财规划,旨在帮助客户实现短期内盈利目标()
了解分析客户、客户需求和理财目标并不是理财师工作和理财规划服务成败的关键()
理财师在帮助客户制订收入预算的过程中,理财师应关注( )。
理财师在帮助客户制订收入预算的过程中,理财师应关注()
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。
对于理财师而言,他要帮助客户做好理财规划,首先要掌握客户的所有()。
下列关于理财师工作职责的要求中,说法错误的是( )
关于金融理财师,下列说法有误的是()
在制定理财规划时,理财师通常
理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书,下列说法正确的有()
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