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为客户量身定制资产配置方案主要涉及哪些环节()
多选题
为客户量身定制资产配置方案主要涉及哪些环节()
A. 客户需求探知
B. 市场分析
C. 大类资产配置比例建议
D. 市场调研
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多选题
为客户量身定制资产配置方案主要涉及哪些环节()
A.客户需求探知 B.市场分析 C.大类资产配置比例建议 D.市场调研
答案
多选题
为客户提供资产配置服务主要涉及哪些环节?()
A.了解客户需求 B.为客户量身定制方案 C.及时帮客户执行方案 D.定期检测调整方案
答案
单选题
关于为客户量身定制解决方案,以下哪些说法不正确()
A.解决方案需经双方共同探讨 B.需要循序渐进的了解客户的需求、问题和挑战 C.销售人员直接向客户呈现解决方案 D.不是简单的复制,而是根据客户的情况进行量身定制
答案
多选题
为青青校园族的客户量身定制理财方案时,可以重点考虑以下哪些产品()
A.第三方存管 B.货币市场基金 C.基金宝 D.传世之宝实物黄金
答案
多选题
我们主要依据哪些信息对客户的资产配置方案进行调整()
A.经济变化 B.客户需求变化 C.政策变化 D.个人喜好
答案
多选题
为都市月光族的客户量身定制理财方案时,以下说法正确的是()
A.日常支出占收入20%左右 B.储蓄占收入30%左右 C.投资理财占50%左右 D.房贷等负债不超过80%
答案
单选题
为都市月光族的客户量身定制理财方案时,以下说法错误的是()
A.日常支出占收入20%左右 B.储蓄占收入30%左右 C.投资理财占50%左右 D.房贷等负债不超过80%
答案
单选题
为青青校园族的客户量身定制理财方案时,不应重点考虑以下哪项产品()
A.第三方存管 B.货币市场基金 C.基金宝 D.传世之宝实物黄金
答案
多选题
为公务的客户量身定制理财方案时,应从以下几个方面考虑其财务状况()
A.该部族可能工作生活稳定,现金流收入平稳 B.该部族可能个人知识水平相对较高,投资理财意识较强 C.该部族可能对收益回报预期较高,抗风险能力较强 D.该部族可能育有年幼的子女,需要准备子女的教育金,同时父母有赡养义务 E.该部族可能对自身生活有较强的改善欲望
答案
单选题
为公务的客户量身定制理财方案时,不应从以下哪方面考虑其财务状况()
A.该部族可能工作生活稳定,现金流收入平稳 B.该部族可能个人知识水平相对较高,投资理财意识较强 C.该部族可能对收益回报预期较高,抗风险能力较强 D.该部族可能育有年幼的子女,需要准备子女的教育金,同时父母有赡养义务 E.该部族可能对自身生活有较强的改善欲望
答案
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为都市奔奔族的客户量身定制理财方案时,不应从以下哪方面考虑其财务状况()
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