多选题

持续理财规划服务是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段,一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括()。

A. 当事人的姓名或者名称和住所
B. 服务的内容
C. 服务费用的披露
D. 合约的期限
E. 履行的地点和方式

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多选题
持续理财规划服务是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段,一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括()。
A.当事人的姓名或者名称和住所 B.服务的内容 C.服务费用的披露 D.合约的期限 E.履行的地点和方式
答案
单选题
( )是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段。
A.法律声明文件 B.相关信息披露 C.方案执行确认书 D.持续理财规划服务
答案
单选题
综合理财规划服务是以帮助客户实现人生不同阶段的需求为目的的,综合理财规划服务的第一步是(  )。
A.整理服务对象家庭财务状况信息 B.收集服务对象家庭财务状况信息 C.厘清服务对象和初步需求 D.厘清服务对象及其家庭财务状况信息
答案
单选题
每个家庭在理财规划中必须考虑(),因为风险会成为影响客户实现不同人生阶段理财目标的不利因素。
A.资产管理 B.收入管理 C.支出管理 D.风险管理
答案
判断题
理财规划服务更重要的意义在于帮助客户“在正确的时间、以正确的方式和心态做好人生不同阶段的家庭财务决定”。
答案
判断题
理财规划服务更重要的意义在于帮助客户“在正确的时间、以正确的方式和心态做好人生不同阶段的家庭财务决定”()
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
单选题
()是客户实现其人生不同阶段理财目标的最重要的财务资源
A.家庭收入 B.工作收入 C.理财收入 D.其他收入
答案
单选题
()是客户实现其人生不同阶段理财目标的最重要的财务资源。
A.家庭收入 B.资产 C.净资产 D.银行存款
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
热门试题
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