多选题

对没了解清楚客户的资质去匹配金融产品这种情况的应对措施是什么()

A. 提前了解清楚客户资质和需求在匹配产品
B. 先申请看看情况,实在不能通过再想办法
C. 对可能出现的问题的金融申请,金融顾问应及时沟通销售顾问,找出应对措施,避免无意义报单

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多选题
对没了解清楚客户的资质去匹配金融产品这种情况的应对措施是什么()
A.提前了解清楚客户资质和需求在匹配产品 B.先申请看看情况,实在不能通过再想办法 C.对可能出现的问题的金融申请,金融顾问应及时沟通销售顾问,找出应对措施,避免无意义报单
答案
多选题
《了解需求挖掘与匹配》需求挖掘与匹配需要了解客户哪些情况()
A.产品属性 B.客户业务 C.投放原因 D.效果期望
答案
多选题
销售接到新产品后,在咨询运营同事之前应该了解清楚客户哪些情况()
A.历史投放情况 B.客户预算及考核kpi C.是否有意向投放媒体 D.给到投放形式(h5App)
答案
判断题
客户的期望是客户想得到的对产品与服务的需求,但是客户并不清楚这种需求的内涵,需要供方企业去发掘并满足。
答案
多选题
证券公司向客户推介金融产品时,应当了解客户的等基本情况,评估其购买金融产品的适当性()
A.家庭成员情况 B.B投资目标、风险偏好 C.C身份、财产和收入状况 D.D金融知识和投资经验
答案
多选题
客户临柜认申购基金及理财产品时时,柜台应对客户进行适当性匹配,匹配项目为()
A.投资品种 B.投资金额 C.产品风险等级 D.产品投资期限 E.填充 F.填充 G.填充
答案
多选题
对客户资料提交跟进不及时这种情况的应对措施是什么()
A.金融顾问每日填写金融信贷客户管理跟踪表,并给销售经理报备。对明显进度偏慢的金融订单了解原因,及时做出应对措施 B.对跟进不及时的销售顾问进行处罚 C.建立由销售经理
答案
多选题
对客户资料提交跟进不及时这种情况的应对措施是什么()
A.金融顾问每日填写金融信贷客户管理跟踪表,并给销售经理报备。对明显进度偏慢的金融订单了解原因,及时做出应对措施 B.对跟进不及时的销售顾问进行处罚 C.建立由销售经理、金融顾问、销售顾问、金融机构办理人员和客户构成的微信群,及时了解办理进度,有问题时便于随时沟通
答案
单选题
查勘人员对客户进行初步问询时,让客户简述事故情况时,客户告知不是很清楚,查勘人员应对客户所说的话术是()
A.不要离开,我过去看看吧 B.怎么发生的你还不知道啊 C.你们自己处理一下,我们稍后过去 D.好的,我马上过来,您稍等一会,快到的时候给您电话
答案
多选题
对在提供审批资料时客户不配合这种情况的应对措施是什么()
A.前期和客户建立良好关系,客户就不会不配合了 B.提前做好沟通工作,明确告知客户车辆金融信贷业务属于大额信贷消费的一种,所有金融机构对于客户审批材料都有严格要求,请客户理解和配合并按照要求及时准备资料,这样才能在审批环节快速和高效,否则耽搁的都是客户自己的时间 C.提供给客户详细的资料准备清单,并做出相应解释和备注,并确认客户已了解清楚,避免日后客户容易出错,让客户多跑路,导致抱怨 D.让金融机构多催催客户,给客户制造些压力 E.了解客户资质有问题时,要提前告知客户在审批时可能会碰见的情况以及应对方法和话术,给客户先打预防针,提前降低客户期望值,从而避免客户不配合
答案
热门试题
对商品不了解、客户需求没匹配。20%的时间花费在之前的环节,而80%的时间去处理价格异议,这种情况属于前期价值传递不足。 客户首次申请办理仓单质押业务前,期货公司应对客户的资质情况进行评估() 证券公司向客户推介金融产品时,为评估其购买金融产品的适当性,应当了解的客户基本情况有(  )。Ⅰ.风险偏好Ⅱ.投资目标Ⅲ.身份、财产和收入状况Ⅳ.金融知识和投资经验 证券公司向客户推介金融产品,应当了解客户的( )等基本情况,评估其购买金融产品的适当性。 Ⅰ.身份 Ⅱ.财产和收入状况 Ⅲ.金融知识和投资经验 Ⅳ.投资目标 处于最底层的、离客户最近的、最了解产品最终用途的销售人员最清楚产品未来的需求情况是一般预测的()。 小组共识法主要用于新产品研发,了解客户对现有产品的评价,了解客户对现有产品的好恶,了解特定层次的客户偏好哪些竞争性商品。() 客户金融三要素中,需要深入了解客户想法阐明产品要素达成共识。 公司派人员去销售现场了解新产品的市场反应,这种调研方式属于()。   理财经理可通过PBMS系统对客户个人情况、家庭情况、财务情况、风险偏好、产品持有情况等信息进行深入了解,同时及时掌握客户情况的变化,最终达到熟悉了解管户客户的目的() 一般预测的假设前提是,处于最底层的、离客户最近的、最了解产品最终用途的销售人员最清楚产品未来的需求情况。() 证券公司向客户销售金融产品、提供金融服务,应当根据产品或服务的性质和特点,了解以下信息:()。 证券公司向客户销售金融产品、提供金融服务,应当根据产品或服务的性质和特点,了解以下信息() 要帮助客户清楚地了解“自己现在在哪里”或拥有什么样的资源是对客户()的了解。 要帮助客户清楚地了解“自己现在在哪里”或拥有什么样的资源是对客户()的了解。   针对店铺TOP10产品,是否有去商超了解线下销售情况() 要帮助客户清楚地了解“现在在哪里”或现在和将来拥有多少可配置资源是对客户( )的了解。 销售顾问在应对客户咨询时,可以使用一些()辅助工具,以帮助客户了解产品 从客户身份识别制度的本质要求看,金融机构需了解客户哪些情况? 证券公司向客户推介金融产品时,应当了解客户的()等基本情况,评估其购买金融产品的适当性。Ⅰ.风险承受能力Ⅱ.投资目标、风险偏好Ⅲ.身份、财产和收入状况Ⅳ.金融知识和投资经验 下列符合投资者适当性匹配的相关规定的是( )。Ⅰ. 了解客户的标准、程序和方法Ⅱ. 了解金融产品或金融服务的标准、程序和方法Ⅲ. 评估适当性的标准、程序和方法Ⅳ. 执行投资者适当性制度的保障措施
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