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制定理财方案时,收集客户的非财务信息包括()。
多选题
制定理财方案时,收集客户的非财务信息包括()。
A. 投资偏好
B. 遗产管理信息
C. 风险管理信息
D. 风险承受能力
E. 价值观
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多选题
制定理财方案时,收集客户的非财务信息包括()。
A.投资偏好 B.遗产管理信息 C.风险管理信息 D.风险承受能力 E.价值观
答案
单选题
客户信息收集主要包括( )。Ⅰ.初级信息收集Ⅱ.非财务信息收集Ⅲ.次级信息收集Ⅳ.财务信息收集
A.Ⅰ.Ⅲ B.Ⅱ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
答案
单选题
理财师的工作流程6个步骤依次是( )。①执行理财规划方案;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③制定理财规划方案;④后续跟踪服务;⑤明确客户的理财目标;⑥接触客户,建立信任关系。
A.③②⑥①⑤④ B.③④⑥②⑤① C.⑥②⑤③①④ D.⑥②③⑤①④
答案
主观题
个人理财规划的流程包括以下几个步骤: I.收集并整理 II.确定理财目标 III.执行理财方案并评估 IV.制定理财规划方案 V.财务分析和评价 正确的顺序应该为
答案
单选题
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。(2)制定理财规划方案。(3)接触客户,建立信任关系。(4)明确客户的理财目标。(5)理财规划方案的执行。(6)后续跟踪服务。正确的顺序为( )。
A.(3)(5)(2)(1)(6)(4) B.(1)(3)(6)(5)(4)(2) C.(3)(1)(4)(5)(2)(6) D.(3)(1)(4)(2)(5)(6)
答案
单选题
理财师的工作流程包括以下几个步骤:(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。(2)制定理财规划方案。(3)接触客户,建立信任关系。(4)明确客户的理财目标。(5)理财规划方案的执行。(6)后续跟踪服务。正确的顺序为( )。
A.(3)(1)(4)(5)(2)(6) B.(1)(3)(6)(5)(4)(2) C.(3)(1)(4)(2)(5)(6) D.(3)(5)(2)(1)(6)(4)
答案
单选题
客户经理应关注并收集客户的非财务信息,包括()
A.业主或主要股东个人信息及家庭资信情况 B.企业经营管理情况 C.行业状况 D.以上都是 E. F.
答案
多选题
理财规划师在协助客户制定理财目标时,应提醒客户注意()。
A.理财目标必须具有现实性 B.理财目标以改善客户财务状况并使之更加合理为主旨 C.理财目标要有明确具体的时间 D.理财目标要有明确具体的地点 E.理财目标要有明确具体的金额
答案
多选题
个人理财策划的基本流程包括:建立客户联系,收集客户数据及确定理财目标()等步骤。
A.监控个人理财方案的实施 B.整合个人理财策略并提出个人理财方案 C.理财策划方案的评估 D.分析客户财务状况 E.接受客户投诉
答案
单选题
在收集客户信息时,非财务信息因不如财务信息重要而可以有选择地填写。( )
A.正确 B.错误
答案
热门试题
在收集客户信息时,非财务信息因不如财务信息重要而可以有选择地填写。( )
理财师在进行理财规划前,可通过()收集客户家庭财务信息。
在收集客户家庭财务状况信息时,专业理财师要做的是( )。
以下家庭理财规划过程的五个步骤的顺序是()。 ①实施理财计划 ②制定理财方案 ③评估和修正理财规划 ④确定理财目标 ⑤分析当前财务状况
客户经理应关注并收集客户的非财务信息,包括行业状况及市场前景等,具体参见《附录》中的“非财务信息提示”()
在收集客户家庭财务状况信息时,专业理财师要做的是( )。
理财规划师为客户制定理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。
理财规划师为客户制定理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()
()是指客户根据自身生涯规划、财务状况和风险属性,制定理财目标和理财规划,执行理财规划,实现理财目标的过程。
小企业授信调查尽职要求客户经理应关注并收集客户的非财务信息,包括等()
理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。
理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是()。
分析和评估客户财务状况时,在对客户理财信息收集、整理的基础上,理财经理需要对客户的进行分析和评估()
个人理财策划的基本流程包括:建立客户联系、收集客户数据及确定理财目标( )等步骤。
关于制定理财规划方案,下列表述错误的是()。
下列关于制定理财规划方案的说法错误的是()。
关于制定理财规划方案,下列表述错误的是()。
关于制定理财规划方案,下列表述错误的是()
关于制定理财规划方案,下列表述错误的是( )。
下列关于制定理财规划方案,表述错误的是( )。
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