个人理财策划的基本流程包括:建立客户联系、收集客户数据及确定理财目标(      )等步骤。

客户数据库包括的客户类型有（） 组展商收集的客户数据分为三个层面：（）。 理财师的工作流程顺序是（） ①制订理财规划方案 ② 接触客户，建立信任关系③后续跟踪服务④收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ⑤明确客户的理财目标⑥理财规划方案的执行 理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为（） 个人理财业务人员与客户建立信任的途径包括（ ）。 如何寻找潜在客户并编制准客户清单是建立准客户数据库的()。 建立客户数据库是搞好客户关系管理体系的（） 理财师的工作流程具体有哪些方面（） ① 接触客户，建立信任关系 ② 收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ③ 明确客户的理财目标 ④ 制订理财规划方案 ⑤ 理财规划方案的执行 ⑥ 后续跟踪服务 理财师的工作流程6个步骤依次是（　　）。①执行理财规划方案；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③制定理财规划方案；④后续跟踪服务；⑤明确客户的理财目标；⑥接触客户，建立信任关系。 客户档案中的客户数据主要包括三类 综合绩效考评中，（）负责提供法人优质客户户数、理财产品对公客户余额数据 客户数据上传完整率=本省（区、市）已上传的客户数据/（） 收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列关于收集客户个人信息的方法，不包括（  ）。 收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列选项中，收集客户个人信息的方法不包括（ ）。 理财师的工作内容包括收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据，听取客户的理财目标和要求，并量身为客户指定出财务设计方案，但无需保证客户财务和闲暇的终身消费（） 为了使客户数据库具有必要的完整性，客户数据库中应该包括以下几类信息：（） 为了使客户数据库具有必要的完整性，客户数据库中应该包括的信息有（） （）包括客户细分群体的层次和对客户数据的管理 根据《金融理财师执业操作准则》的规定，下述关于金融理财师执业操作流程和具体步骤中工作内容的描述，正确的是（）。①个人理财规划流程包括：I．建立和界定与客户的关系→II．收集客户信息→III．了解客户的目标和期望→IV．分析评估客户的财务状况→V．制定理财规划方案→VI．执行理财规划方案②在建立和界定与客户的关系这一步骤中，金融理财师的工作重点是取得客户信任，与客户共同界定未来 理财师的工作流程的正确顺序是（）。（1）收集、整理和分析客户的家庭财务状况；（2）理财规划方案的执行；（3）接触客户，建立信任关系；（4）明确客户的理财目标；（5）制订理财规划方案；（6）后续跟踪服务