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某理财师对于单项规划的范围不是很明确,按照科学的理财方案制定标准,单项理财规划可以包()。
多选题
某理财师对于单项规划的范围不是很明确,按照科学的理财方案制定标准,单项理财规划可以包()。
A. 家庭收支和债务管理
B. 财富传承规划
C. 投资规划
D. 财富保障规划
E. 税务规划
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多选题
某理财师对于单项规划的范围不是很明确,按照科学的理财方案制定标准,单项理财规划可以包括( )。
A.家庭收支和债务管理 B.财富传承规划 C.投资规划 D.财富保障规划 E.税务规划
答案
多选题
某理财师对于单项规划的范围不是很明确,按照科学的理财方案制定标准,单项理财规划可以包()。
A.家庭收支和债务管理 B.财富传承规划 C.投资规划 D.财富保障规划 E.税务规划
答案
单选题
某理财规划师对于单项规划的范围不是很明确,按照科学的理财方案制定标准,消费支出规划的主要内容不包括()
A.购房规划 B.购车规划 C.日常消费规划 D.个人信贷消费规划
答案
多选题
按照科学的理财方案制定标准,单项理财规划可以包括()。
A.家庭收支和债务管理 B.财富传承规划 C.投资规划 D.财富保障规划 E.税务规划
答案
单选题
理财师应当对服务的对象非常明确。通常,理财规划服务的对象是()。
A.客户本人 B.一个小家庭 C.一个大家族 D.一个小家庭及其主要的财务资源
答案
主观题
在制定理财规划时,理财师通常
答案
判断题
理财师又名理财规划师或财富管理师。 ( )
答案
单选题
有经验的理财师在理财规划书上,通常都会用()称谓客户,让客户感到很亲切。
A.第一人称“我们” B.第二人称“你” C.第二人称“您” D.客户姓名
答案
判断题
了解分析客户、客户需求和理财目标并不是理财师工作和理财规划服务成败的关键()
答案
单选题
金融理财师和理财规划师并无任何区别()
A.正确 B.错误
答案
热门试题
专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键()
对于理财师而言,他要帮助客户做好理财规划,首先要掌握客户的所有()。
理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。( )
专业理财师可以以电子邮件形式向客户提交理财规划方案——理财规划书。( )
执行理财规划方案时,理财师应注意的因素有()
人寿保险是理财规划的重要内容,对于理财师而言,规划人寿保险的经济基础是()。
理财师执行理财规划方案需要遵循的原则不包括( )。
执行理财规划方案时,理财师需注意的因素不包括( )。
理财师在进行理财规划前,可通过()收集客户家庭财务信息。
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对( )情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。
某位客户一直不是很明白严重的通货膨胀为什么是很危险的,就此问题咨询了某位理财师,以下是该理财师的表述,其中正确的是()。
某位客户一直不是很明白严重的通货膨胀为什么是很危险的,就此问题咨询了某位理财师,以下是该理财师的表述,其中正确的是()。
理财师执行理财规划方案的原则之一就是要事先重复沟通,让客户有明确的预期。( )
理财师的专业能力仅指投资理财产品选择、组合和理财规划的能力()
理财师的专业能力仅指投资理财产品选择、组合和理财规划的能力()
理财师进行财务规划的假设是()。
理财师进行财务规划的假设是()
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对( )情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。
连续性原则是理财师执行理财规划方案的原则之一。( )
理财师提供理财规划,旨在帮助客户实现短期内盈利目标()
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