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理财规划师在与客户进行会谈时,“第四步”要做的是()
单选题
理财规划师在与客户进行会谈时,“第四步”要做的是()
A. 理财规划师首先应该向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容
B. 收集与客户现金规划有关的信息,如客户的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息
C. 根据收集到的信息,引导客户编制月(年)度的收入一支出表,用表格的形式反映出客户的基本情况
D. 确定现金及现金等价物的额度
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单选题
理财规划师在与客户进行会谈时,“第四步”要做的是()
A.理财规划师首先应该向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容 B.收集与客户现金规划有关的信息,如客户的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息 C.根据收集到的信息,引导客户编制月(年)度的收入一支出表,用表格的形式反映出客户的基本情况 D.确定现金及现金等价物的额度
答案
单选题
理财规划师在与客户进行会谈时,首先要做的是( )。
A.向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容 B.收集与客户现金规划有关的信息,如客户的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息 C.引导客户编制月(年)度的收入支出表 D.确定现金及现金等价物的额度
答案
多选题
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单选题
培训与开发的第四步是()
A.进行培训与开发的需求分析 B.对培训与开发进行监督 C.培训与开发效果的评估 D.培训与开发的实施
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