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理财师将规划书经过必要修改后最终交付客户,客户签署客户声明。( )
判断题
理财师将规划书经过必要修改后最终交付客户,客户签署客户声明。( )
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理财师将规划书经过必要修改后最终交付客户,客户签署客户声明。( )
答案
判断题
理财师将规划书经过必要修改后最终交付客户,客户签署客户声明()
答案
判断题
当规划书经过必要修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财师可以要求客户签署客户声明。这是理财师提供理财服务的必要程序,有助于明确责任。( )
A.正确 B.错误
答案
单选题
理财方案建议书经过修改最终交付客户后,需要客户签署声明书,一般来说,客户声明不包括()。
A.已经完整阅读该方案 B.信息真实准确,没有重大遗漏 C.理财师就重要问题进行了必要解释 D.完全接受该建议书的建议
答案
多选题
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括()。
A.已经完整阅读该方案 B.信息真实准确,没有重大遗漏 C.理财规划师已就重要问题进行了必要解释 D.接受该方案 E.客户应当声明,基于对理财规划师的了解,完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施
答案
多选题
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。一般来说,客户声明应包括()。
A.已经完整阅读该方案 B.信息真实准确,没有重大遗漏 C.理财规划师已就重要问题进行了必要解释 D.接受该方案 E.理财规划方案未来没有调整的需要
答案
判断题
在理财规划服务中,如果涉及代客操作,理财师只要征得客户同意,不论是否签署客户委托授权书,就可按流程代其操作。()
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
单选题
专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键()
A.接触客户 B.了解客户 C.取得客户的信任 D.收集客户信息
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
热门试题
在理财规划服务中,理财师不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策权在客户。这体现了理财师职业的( )特征。
在理财规划服务中,理财师不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策权在客户。这体现了理财师职业的( )特征。
在理财规划服务中,金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策在客户。这体现了理财师的()职业特征
理财师要满足客户理财的需要,客户需要“理财规划的过程”,而非单一金融产品。
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理财师在为客户制定退休规划时,制定退休规划包括()步骤
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对于理财师而言,他要帮助客户做好理财规划,首先要掌握客户的所有()。
理财师为客户制定家庭财务保障规划包()步骤。
专业理财师可以以电子邮件形式向客户提交理财规划方案——理财规划书。( )
理财师在进行理财规划前,可通过()收集客户家庭财务信息。
在理财规划服务中,金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策权在客户。如果客户接受建议并实施,因此产生的所有收益或风险均由客户拥有或承担。但如果涉及代客操作,一定要合乎有关规定,按照规定的流程并要签署必要的客户委托授权书及其他代理客户投资所必需的法律文件。以上表述体现的是理财师的( )职业特征。
了解分析客户、客户需求和理财目标并不是理财师工作和理财规划服务成败的关键()
理财师提供理财规划,旨在帮助客户实现短期内盈利目标()
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在理财规划服务中,金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策权在客户。这一说法体现理财师的职业特征的()
税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况,包()。
税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况,包括( )。
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