理财经理要将当天的客户跟进过程、状态和结果进行汇总，记录在上（）

分析和评估客户财务状况时，在对客户理财信息收集、整理的基础上，理财经理需要对客户的进行分析和评估（） 《增值工作中的客户跟进》客户跟进过程主要包括：客户需求挖掘和匹配过程中的跟进，广告投放过程中发生资金冻结、账户异常时的跟进，续费时机出现时的跟进（） 《增值工作中的客户跟进》客户跟进过程主要包括：客户需求挖掘和匹配过程中的跟进，广告投放过程中发生资金冻结、账户异常时的跟进，续费时机出现时的跟进（） 理财经理根据客户的实际情况为客户提供（）。 理财经理对于客户信息检视要点包括以下？（） 对简单类的个人基础产品，大堂经理可直接营销，对于理财、信贷等复杂业务应转介给理财经理、客户经理等进行二次营销。若理财经理、客户经理外出营销时，大堂经理无需记录客户联系方式等相关信息转介进行二次营销（） 当客户接受理财经理的理财建议并实施，银行和客户双方共担风险共享收益。 以下哪项不属于客户跟进过程中短期效果变动跟进的步骤（） 理财经理可通过网络或电话等渠道对客户进行风险评估（） 客户风险承受能力评级，由理财经理协助客户填写（） 理财经理在为客户办理业务可以接受客户全权委托，代理客户进行理财产品认购、申购、赎回等交易（） 在客户关系维护中，理财经理负责通过系统与客户建立长期、稳定的管户维护关系，执行理财经理日常工作规范（） 甘肃银行理财经理配备根据管户个人贵宾客户数量增加配置，原则上按照比例配置理财经理（） 理财经理应按规定对客户进行风险评估，在客户评估结果可查询的前提下，风险承受能力评估结果的有效期为（） 理财经理可按照客户取向特征将客户分为三种（） 理财经理向客户推荐股票基金的理由不包括（） 在理财顾问业务中，根据工作的侧重点不同，个人理财业务人员可以区分为财经经理和关系经理。财经经理侧重于为客户提供财务分析、理财计划与投资建议；关系经理侧重于客户关系管理和理财计划、投资性理财产品的营销。 （ ） 邮政代理金融营业网点的理财经理在与个人客户签订理财合同之前，必须对客户进行风险提示。 邮政代理金融营业网点的理财经理在与个人客户签订理财合同之前，必须对客户进行风险提示（） 个贷理财经理不能以银行名义私募资金，但理财经理可以（）