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财富顾问和客户经理是否有必要参加私人银行法律税务专业培训,以提高营销维护能力()
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财富顾问和客户经理是否有必要参加私人银行法律税务专业培训,以提高营销维护能力()
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判断题
财富顾问和客户经理是否有必要参加私人银行法律税务专业培训,以提高营销维护能力()
答案
多选题
根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》,分部财富顾问职责包括()
A.制定并落实客户拜访计划,建立客户拜访记录,健全客户信息档案 B.为客户提供顾问咨询服务 C.指导辖区属地客户经理进行客户的日常维护工作 D.使用总部制定的私人银行专属产品营销模版进行产品营销,提高私人银行业务收入
答案
单选题
根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》,不属于分部财富顾问主要考核、关注指标的是()
A.私人银行客户签约指标 B.签约客户金融资产余额指标 C.私人银行目标客户增长情况 D.属地客户经理对顾问支持工作的满意度
答案
单选题
私人银行法律税务咨询服务是否包括定期发送客户的法规和税务政策的更新()
A.包括 B.不包括 C.说不准 D.以上都不对
答案
判断题
私人银行法律税务咨询服务是否包括定期发送客户的法规和税务政策的更新()
答案
单选题
根据《关于落实私人银行客户名单制管理的指导意见》,属地客户经理与财富顾问或理财顾问也应建立起一一对应的协作关系。财富顾问和理财顾问支持的属地客户经理原则上不应超过个()
A.50 B.80 C.100 D.200
答案
单选题
在私人银行法律税务咨询服务推广使用中,财富顾问应努力挖掘客户需求,对接我行金融产品及相关服务,该说法正确吗()
A.正确 B.错误 C.说不准 D.以上都不对
答案
多选题
根据私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制及相关要求,对于建议主要考核指标描述错误的是()
A.总部财富顾问主要考核顶级客户的满意度、流失率和增长率等 B.分部财富顾问主要考核所负责区域金融资产500万以上客户增长率等 C.属地客户经理主要考核客户信息档案健全程度等 D.分部财富顾问主要考核客户信息档案健全程度等
答案
单选题
在办理专享信贷业务时,财富顾问是否需要确认银行客户的真实身份()
A.是 B.否
答案
多选题
财富顾问如何把握客户对于法律税务方面的需求()
A.财富顾问自己感觉 B.及时整理总结客户关于法律税务提出来的需求信息 C.在与客户沟通时,主动引导客户需求 D.直接拿别的财富顾问说的情况来用
答案
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总行私人银行主管变更客户的全国主管时,所选择的调整客户经理不能与所属客户经理为同一分行。
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目前,银行个人客户经理岗位序列由低到高分别为助理客户经理、中级客户经理、资深客户经理、高级客户经理。()
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目前,银行个人客户经理岗位序列由低到高分别为助理客户经理、中级客户经理、资深客户经理、高级客户经理()
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为确保财富规划报告的专业性,管户客户经理只能创建沃德财富规划报告,私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。
为确保财富规划报告的专业性,管户客户经理只能创建沃德财富规划报告,私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告()
在财富顾问服务费减免申请环节中,私人银行顾问可见所维护客户的拟收费名单,也可以发起减免申请。
在财富顾问服务费减免申请环节中,私人银行顾问可见所维护客户的拟收费名单,也可以发起减免申请()
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