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续保顾问-(任务招揽)针对招揽任务,如何通过DMS系统进行电话招揽()
多选题
续保顾问-(任务招揽)针对招揽任务,如何通过DMS系统进行电话招揽()
A. 在通话悬浮窗中输入电话号码后点击呼出
B. 使用固话拨打电话
C. 点击招揽任务后,点击拨打按钮自动拨出
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续保顾问-(任务招揽)针对招揽任务,如何通过DMS系统进行电话招揽()
A.在通话悬浮窗中输入电话号码后点击呼出 B.使用固话拨打电话 C.点击招揽任务后,点击拨打按钮自动拨出
答案
单选题
如果发现某客户还没有自动生成续保招揽任务,但是业务员想提前跟进客户,最合理的做法是什么()
A.先线下通过手工台账跟进,等到云平台自动生成招揽任务了,再把跟进的记录补登回云平台 B.可以在云平台续保招揽菜单中,点击[添加招揽],手动添加该客户的招揽任务,进行提前跟进 C.让云平台的老师升级系统,即可生成该客户的招揽任务
答案
单选题
如果云平台暂时还没有对接我要报价的保险公司,我应该如何做续保招揽呢()
A.点击[创建报价单],将从保险公司系统算好的价格相关信息录入,进行招揽跟进 B.点击[登记新报价],将从保险公司系统算好的价格相关信息录入,进行招揽跟进 C.只使用云平台记录打电话跟进客户的信息,不用登记任何报价相关的信息
答案
多选题
续保招揽中,完成对客户的报价后,可以在云平台中通过哪些方式联系客户告知报价信息()
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答案
多选题
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答案
多选题
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答案
单选题
如果发现系统自动将招揽任务分配到了一个刚离职的专员账号上,最合理的做法是什么()
A.找店面保险经理,在招揽监控页面进行招揽任务的分配改派 B.找区域保险经理,在招揽监控页面进行招揽任务的分配改派 C.找微信群中的云平台运维老师,请他们在后台进行招揽任务的分配改派 D.用该离职专员的账号继续跟进
答案
单选题
道路货物运输驾驶员应该如何招揽货物?()
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答案
主观题
名词解释:业务招揽
答案
主观题
名词解释:业务招揽
答案
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证券公司通过举办讲座、报告会、分析会等形式,进行证券投资顾问业务推广和客户招揽的,应当提前( )个工作日向举办地证监局报备
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证券公司、证券投资咨询机构通过举办讲座、报告会、分析会等形式,进行证券投资顾问业务推广和客户招揽的,应当提前( )个工作日向举办地证监局报备.
证券公司、证券投资咨询机构通过举办讲座、报告会、分析会等形式,进行证券投资顾问业务推广和客户招揽的,应当提前()个工作日向举办地证监局报备
证券公司证券投资咨询机构通过举办讲座报告会分析会等形式,进行证券投资顾问业务推广和客户招揽的,应当提前( )个工作日向举办地证监局报备。
期货公司不得通过()等方式向公众推广、宣传资产管理业务或者招揽客户。
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全生命周期系统全任务统计界面可通过、任务场景、、任务状态,,可按任务、任务圈定任务范围
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