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在续保招揽菜单中跟进客户时,给了客户某个保司的报价信息,客户提出想知道其他几家保险公司的报价信息,此时续保专员最快捷的做法是()
单选题
在续保招揽菜单中跟进客户时,给了客户某个保司的报价信息,客户提出想知道其他几家保险公司的报价信息,此时续保专员最快捷的做法是()
A. 去到各个保险公司的出单系统,一个一个将报价算出来,发给客户
B. 在[续保招揽]菜单内点击[创建报价单],将一个个保险公司的报价算出来
C. 选择已经报完价的单子,切换[保险公司],将报价算出来
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单选题
在续保招揽菜单中跟进客户时,给了客户某个保司的报价信息,客户提出想知道其他几家保险公司的报价信息,此时续保专员最快捷的做法是()
A.去到各个保险公司的出单系统,一个一个将报价算出来,发给客户 B.在[续保招揽]菜单内点击[创建报价单],将一个个保险公司的报价算出来 C.选择已经报完价的单子,切换[保险公司],将报价算出来
答案
多选题
续保招揽中,完成对客户的报价后,可以在云平台中通过哪些方式联系客户告知报价信息()
A.在线网络电话/北恩电话联系客户 B.发送报价单短信给到客户 C.截图报价单二维码给到客户 D.把云平台账号密码给到客户,让其自行登陆查看
答案
单选题
如果发现某客户还没有自动生成续保招揽任务,但是业务员想提前跟进客户,最合理的做法是什么()
A.先线下通过手工台账跟进,等到云平台自动生成招揽任务了,再把跟进的记录补登回云平台 B.可以在云平台续保招揽菜单中,点击[添加招揽],手动添加该客户的招揽任务,进行提前跟进 C.让云平台的老师升级系统,即可生成该客户的招揽任务
答案
多选题
某保险专员反应,自己一直在用续保招揽菜单跟进客户,发送短信及外呼,可是考核报表却显示他没有跟进,且外呼和短信都没有记录,可能的原因是()
A.在客户管理菜单中,拨打了客户的电话和发送短信 B.使用了续保菜单,直接新建续保报价单,出单 C.使用了续保招揽,也创建了报价单,但是从未将招揽状态,做记录及跟进,且支付出单也未在云平台上进行
答案
多选题
针对定保客户招揽的数据依据是()
A.时间 B.次数 C.里程数 D.用车习惯
答案
单选题
若某日,某续保专员账号中的当日需跟进任务,因为种种原因,都未及时与客户进行沟通,跟进报价等操作,则该些任务在次日将会进入()中
A.已分配未处理任务 B.脱保任务 C.延期任务 D.待处理任务
答案
单选题
关于带看结束后24小时内再次跟进客户,如客户电话未接通,需通过微信/短信等其他方式跟进()
A.正确 B.错误
答案
多选题
给客户报价的构成()
A.进货渠道 B.采买方式 C.规格 D.进货价格
答案
单选题
单一客户在我司有多个资金账户,如何参与“信金保”业务?表述正确的是()
A.都可以开通信金保,但每个账户不能申购同一只基金,只能申购不同的基金 B.都可以开通信金保,并且每个账户能参与多只基金,每个账户参与的基金可以相同,也可以不同 C.只能用其中一个账户开通信金保业务,并且只能签约一家基金公司 D.只能用其中一个账户开通信金保业务,该账户可以签约多家基金公司
答案
判断题
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答案
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