多选题

个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括()

A. 个人财富的增加,生活期望的满足
B. 退休和身后资产的积累
C. 个人财务的安全
D. 消费支出的合理
E. 为社会做贡献

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多选题
个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括(  )。
A.个人财富的增加,生活期望的满足 B.退休和身后财产的积累 C.个人财务的安全 D.消费支出的合理 E.为社会做贡献
答案
多选题
个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括()
A.个人财富的增加,生活期望的满足 B.退休和身后资产的积累 C.个人财务的安全 D.消费支出的合理 E.为社会做贡献
答案
主观题
理财规划建议书中的家庭风险分析包括哪些内容( )。
答案
单选题
在理财规划方案建议书中需要约定客户义务,这部分主要包含在()部分中。
A.前言 B.摘要 C.假设前提 D.正文
答案
多选题
理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书,下列说法正确的有()
A.建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期 B.建议书须依照客户实际情况,不能基于假设而编制 C.理财规划是一个长期的过程,为了方便后续调整,在建议书中列出总体目标即可 D.建议书的前言部分,包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容 E.对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好
答案
单选题
理财规划师为客户制订综合理财规划建议书的作用不包括()
A.认识当前财务状况 B.明确现有问题 C.体现理财专业化程度 D.改进不足之处
答案
单选题
理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括()
A.认识当前财务状况 B.明确现有问题 C.体现理财专业化程度 D.改进不足之处
答案
单选题
理财规划建议书的主要内容不包括()。
A.费用标准 B.假设前提 C.争议解决方案 D.财务分析
答案
单选题
理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。
A.认识当前财务状况 B.明确现有问题 C.体现理财专业程度 D.改进不足之处
答案
单选题
理财规划建议书的前言不包括()
A.致谢 B.理财规划建议书所用资料的来源 C.理财规划机构简介 D.费用标准
答案
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