销售自有理财、代销信托和代销基金产品,录音录像至少应包含以下关键环节()
A.销售人员对客户进行自我介绍和产品推介信息讲解,销售人员出示有效身份证明(工牌) B.销售人员确认客户信息和风险评级。如客户从未进行风险评级测评,则需进行首次风险测评 C.客户对销售人员的说明告知内容作出明确肯定答复 D.销售人员告知客户产品类型、发行机构、收益类型、风险等级、产品匹配度及风险揭示等 E.客户确认知晓产品合同(协议书)、投资(招募)说明书、客户权益须知、认购风险申明书、风险揭示书等合约文件内容,并充分了解该产品的相关信息