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取得客户授权是理财规划师实施理财方案的第一步。()
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取得客户授权是理财规划师实施理财方案的第一步。()
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取得客户授权是理财规划师实施理财方案的第一步。()
答案
多选题
取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务,防止不必要的法律争端,理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权,应出具一份关于方案实施的声明,该声明应包括()。
A.关于理财规划师资质的声明 B.关于客户许可的声明 C.关于实施效果的声明 D.信息真实、准确,没有重大遗漏 E.其他双方认为应当声明的事项
答案
多选题
取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务,防止不必要的法律争端,理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权。客户在签署授权书后,应出具一份关于方案实施的声明,该声明应该包括()。
A.关于理财规划师资质的声明 B.关于客户许可的声明 C.关于实施效果的声明 D.信息真实准确没有重大遗漏 E.其他双方认为应当声明的事项
答案
单选题
理财规划师为客户做退休养老规划的第一步是()。
A.对信息进行分类 B.了解客户的退休养老需求 C.对客户个人信息的收集与整理 D.以上均不对
答案
单选题
理财规划师在为客户做子女教育规划时,第一步是()。
A.确定客户对子女的教育目标 B.了解客户家庭成员结构及财务状况 C.估算教育费用 D.估算教育资金缺口
答案
单选题
理财规划师在为客户进行教育规划时,估算教育费用第一步要做的是()
A.按预计通货膨胀率计算所需要的最终费用 B.设定一个通货膨胀率 C.计算所需各项费用 D.计算如果采用一次性投资计划所需的金额现值
答案
单选题
理财师客户关系管理的第一步是( )。
A.收集整理客户的详细信息 B.严格管理所有的客户“接触点” C.根据客户需求和偏好提供标准化金融服务 D.宣传企业的品牌和产品
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
单选题
客户应当声明,理财规划师并未对客户理财方案的实施效果做出任何( )
A.收益保证 B.权益保证 C.授权书 D.通知书
答案
热门试题
( )是理财师帮助客户制定科学的教育投资方案的第一步,也是关键的一步。
综合理财规划的第一步是()
综合理财规划服务的第一步是( )。
综合理财规划服务的第一步是()。
综合理财规划服务的第一步是( )。
理财规划师在交付理财规划方案时应重申方案的实施成本。()
理财师以客户为中心,关键的第一步就是要()
理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。
理财规划师在向客户交付理财规划方案时,()是不正确的。
了解客户是理财师客户关系管理的第一步,是前提和基础。
了解客户是理财师客户关系管理的第一步,是前提和基础。()
一般来说,理财规划师每年需要对客户的理财规划方案评估()。
综合理财规划服务的第一步就是( )。
理财师工作的第一步和最为关键的一步是()。
理财师工作的第一步和最为关键的一步是( )。
理财师工作的第一步和最为关键的一步是( )。
理财师工作的第一步和最为关键的一步是( )。
( )是理财师以客户为中心的经营、服务的第一步和最为关键的一步。
理财师的工作流程的第一步是( )。
理财规划师与客户存在利益冲突时,不能为客户做理财方案。( )
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