单选题

在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述中,不恰当的是(  )。

A. 作为一名专业理财师,需要一条标准、科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程
B. 理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先帮助客户确定理财目标
C. 面对具体客户和不同情况时,应依据客户的需要和具体案例而定
D. 规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不紊地展开对客户的专业咨询服务

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单选题
在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述,不恰当的是(  )。
A.规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不紊地展开对客户的专业咨询服务 B.理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先明确客户的理财目标 C.作为一名专业理财师,需要一套标准、科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程 D.面对具体客户和不同情况时,不必拘泥于几个步骤,应当以客户的需要和具体案例为准
答案
单选题
在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述,不恰当的是( )
A.作为一名专业理财师,需要一套标准,科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程 B.理财规划方案的执行过程应当依据客户的需要和实际情况进行调整 C.规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不紊的展开客户专业咨询服务 D.理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先帮助客户确定理财目标
答案
单选题
在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述,不恰当的是()  
A.作为一名专业理财师,需要一套标准,科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程 B.理财规划方案的执行过程应当依据客户的需要和实际情况进行调整 C.规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不紊的展开客户专业咨询服务 D.理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先帮助客户确定理财目标
答案
单选题
在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述中,不恰当的是(  )。
A.作为一名专业理财师,需要一条标准、科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程 B.理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先帮助客户确定理财目标 C.面对具体客户和不同情况时,应依据客户的需要和具体案例而定 D.规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
答案
单选题
关于理财师的工作流程,下列说法错误的是(  ).
A.理财师应当以客户的实际需求为准,不必拘泥于固定步骤或者某一特定的工作方法 B.即使客户只有单项规划需求,理财师也应为客户制定综合全面的理财规划建议 C.对于与理财师已经相识、关系到位且需求明确的客户,可以省略工作流程中的个别步骤 D.理财师首先要深入了解客户,然后才能全面地去评估客户所要解决的财务问题
答案
多选题
下列属于理财师工作流程的有( )
A.接触客户,建立信任关系 B.制订理财规划方案 C.理财规划方案的执行 D.后续跟踪服务
答案
多选题
在个人理财中,理财师的工作流程包括( )。
A.接触客户,建立信任关系 B.收集整理和分析客户的家庭财务状况 C.确定投资政策 D.后续跟踪服务 E.修正投资策略
答案
多选题
在个人理财中,理财师的工作流程包括( )。
A.接触客户,建立信任关系 B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况 C.确定投资策略 D.后续跟踪服务 E.修正投资策略
答案
多选题
理财师的工作流程包括()。
A.接触客户,建立信任关系 B.收集整理和分析客户的家庭财务状况 C.明确客户的理财目标 D.制订理财规划方案 E.理财规划方案的执行
答案
多选题
理财师的工作流程包括()
A.接触客户,建立信任关系 B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况 C.明确理财师的理财目标 D.制定理财规划方案 E.后续跟踪服务
答案
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