单选题

理财题在确定客户的投资类型时,总有一些自我评价问卷可以使用,下列哪一项不属于常用的得分表格()

A. 谨慎型
B. 情感型
C. 技术型
D. 风险偏好型

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单选题
理财题在确定客户的投资类型时,总有一些自我评价问卷可以使用,下列哪一项不属于常用的得分表格()
A.谨慎型 B.情感型 C.技术型 D.风险偏好型
答案
单选题
理财师在使用自我评价问卷确定客户的投资类型时,不常用的得分表格是()。
A.谨慎型 B.大意型 C.骄傲型 D.信息型
答案
单选题
确定理财目标后要进行自我评价()
A.正确 B.错误
答案
多选题
一些银行在进行客户关系管理时,对理财客户与普通存款客户进行区分,并将理财客户细分为()进行分层管理
A.理财客户 B.工薪客户 C.财富管理客户 D.私人银行客户 E.高端客户
答案
单选题
进行自我评价是确定理财目标后的第一步()
A.正确 B.错误
答案
多选题
一些银行在进行客户关系管理时,对理财客户与普通存款客户进行区分,并将理财客户进一步细分为(  )进行分层管理。
A.潜在客户 B.重点客户 C.私人银行客户 D.财富管理客户 E.普通理财客户
答案
单选题
投资顾问在确定客户证券投资目标时应结合客户( )进行分析确定。Ⅰ.理财具体目标Ⅱ.产品市场情况Ⅲ.主要财务问题Ⅳ.理财需求
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅲ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
多选题
在对财务现状进行分析后,理财师可以得出一些初步的结论、对客户进行一些初步的建议,主要体现在()
A.通过流动性分析,要求客户关注家庭现金储备的问题 B.通过收入结构的分析,为客户提供税务筹划 C.通过信用和债务管理方面的分析,为客户提供债务管理和重组计划 D.通过投资现状的分析,指出客户当前资产配置的问题及其风险 E.通过家庭财务保障的分析,提请客户关注潜在的财务风险
答案
多选题
理财客户的投资目标可以分为以下哪些类型( )。
A.出于应付家庭大额消费和支出的资本积累 B.疾病的风险 C.追求资产的快速成长 D.提供退休后的收入 E.学习金融投资的技巧
答案
单选题
自评认可与否的疑惧心理可能对自我评价产生一些消极的影响不包括()
A.扭曲自我评价 B.过低自我评价 C.模糊自我评价 D.过高自我评价
答案
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