单选题

客户的收入、支出信息是客户最为重要的财务信息之一,客户家庭预期收入成为客户未来现金流入的主要来源,也成为客户投资的主要依据。在收集此类信息的时候,理财规划师不仅仅要对客户未来收入情况进行相对准确的预测,而且要注意客户的()。

A. 收入相对水平
B. 收入的预期情况
C. 收入波动情况
D. 收入结构

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判断题
客户关系管理是客户信息管理最重要、最为关键的工作之一(客户信息管理是客户关系管理最重要、最为关键的工作之一)。
A.对 B.错
答案
单选题
客户信息管理是客户关系管理最重要、最为关键的工作之一()
A.对 B.错
答案
单选题
客户信息管理是客户关系管理最重要和最()的工作之一
A.关键 B.日常 C.基础 D.特别
答案
判断题
客户信息管理是客户关系管理最重要和最关键的工作之一()
答案
单选题
客户信息管理是()最重要、最关键的工作之一
A.客户关系管理 B.客户管理 C.客户资料管理 D.客户关系
答案
单选题
客户的收入、支出信息是客户最为重要的财务信息之一,客户家庭预期收入成为客户未来现金流入的主要来源,也成为客户投资的主要依据。在收集此类信息的时候,理财规划师不仅仅要对客户未来收入情况进行相对准确的预测,而且要注意客户的()。
A.收入相对水平 B.收入的预期情况 C.收入波动情况 D.收入结构
答案
单选题
根据收集到的信息,理财规划师应当引导客户编制客户的月(年)度收入支出表,用表格的形式反映出客户的基本情况。下列关于收入支出表的说法,错误的是()。
A.收入支出表可以反映出个人或家庭的每月收入状况 B.编制收入支出表需要符合的原则有真实可靠原则、实质重于形式原则和明晰性原则 C.通过收入支出表的编制,可以为理财规划师进行进一步的财务现状分析与理财目标设计提供基础资料 D.收入支出表可以反映个人或家庭每月的基本支出情况
答案
多选题
关于客户的财务信息,下列说法正确的有()。Ⅰ.财务信息构成了完整的客户信息体系Ⅱ.客户财务信息是财务规划的基础Ⅲ.客户的投资偏好属于非财务信息Ⅳ.客户财务信息仅指客户当前的收支状况,未来发展无关
A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ D.Ⅱ、Ⅲ
答案
单选题
对客户信息进行区分和分类是银行工作人员收集客户信息的一项重要工作,下列信息属于客户财务信息的是( )。
A.收支情况 B.年龄 C.风险承受能力 D.社会地位
答案
单选题
对客户信息进行区分和分类是银行工作人员收集客户信息的一项重要工作,下列信息属于客户财务信息的是()
A.社会地位 B.风险承受能力 C.年龄 D.当前收支情况
答案
热门试题
在某客户的财务状况分析中,不属于收入支出表中的投资收入的是()。 对客户信息进行区分和分类的是银行工作人员收集客户信息的一项重要工作,下列信息属于客户财务信息的是()   客户满意是推动客户忠诚的最重要的因素之一() 对客户信息进行区分和分类是银行工作人员收集客户信息的一项重要工作,下列信息属于客户财务信息的是(   )。 个人客户的收入支出表可以分为三栏:()、()和()。 同一客户在系统中存在多种证|件建立的不同客户信息的,可以将多个客户信息进行() 当同一客户开立多个账户时,客户信息是统一的共享的,账户信息不是统一的() 当同一客户开立多个账户时,客户信息是统一的共享的,账户信息也是统一的() 下列属于客户财务信息的有( )。Ⅰ 投资偏好Ⅱ 收入状况Ⅲ 财务安排Ⅳ 支出状况 在投资规划中,( )属于客户的财务信息。①投资偏好②收入状况③财务安排④支出状况 对客户收入支出表进行分析的作用不包括() 关于客户的财务信息,下列说法正确的有()。 Ⅰ客户财务信息包括客户的社会地位、年龄、投资偏好等 Ⅱ客户财务信息指客户当前的收支状况、财务安排等 Ⅲ客户财务信息是制定个人财务规划的基础和根据 Ⅳ客户财务信息不仅包含个人当前的财务状况,还包括其未来发展趋势   客户信息通过三要素确定唯一客户,三要素有哪些() 通过个人收入支出表,可以知道,客户的收入由()共同构成 对客户的收入支出表进行分析需注意的事项包括()。 关于客户的财务信息,下列说法正确的有(  )。Ⅰ客户财务信息包括客户的社会地位、年龄、投资偏好等Ⅱ客户财务信息指客户当前的收支状况、财务安排等Ⅲ客户财务信息是制定个人财务规划的基础和根据Ⅳ客户财务信息不仅包含个人当前的财务状况,还包括其未来发展趋势 同一客户号的客户外汇汇出汇款业务收汇方信息保存__条() 理财规划师在分析客户需求时,了解客户的财务状况非常重要,()属于客户的财务信息。 客户的收入支出表分为3栏,以下()不属于分类栏。 (2021年真题)关于客户的财务信息,下列说法正确的有( )。Ⅰ客户财务信息包括客户的社会地位、年龄、投资偏好等Ⅱ客户财务信息指客户当前的收支状况、财务安排等Ⅲ客户财务信息是制定个人财务规划的基础和根据Ⅳ客户财务信息不仅包含个人当前的财务状况,还包括其未来发展趋势
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