单选题

投资规划方案制定的步骤之一是投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估。

A. 正确
B. 错误
.

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单选题
投资规划方案制定的步骤之一是投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估。
A.正确 B.错误 .
答案
多选题
投资规划方案制定的步骤包括( )。
A.理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求 B.明确客户的理财目标,预期投资收益和风险偏好 C.收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题 D.根据其理财目标、预期收益和风险属性,制订新的资产配置组合 E.投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
答案
单选题
投资规划方案制定的步骤不包括(   )。
A.首先要了解客户的财务状况和理财需求 B.明确客户的理财目标,预期投资收益和风险偏好 C.根据其理财目标 D.投资规划方案的不定期评估和调整
答案
多选题
投资规划方案制定的步骤包()。
A.理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求 B.明确客户的理财目标,预期投资收益和风险偏好 C.收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题 D.根据其理财目标、预期收益和风险属性,制订新的资产配置组合 E.投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
答案
多选题
理财规划方案制定的步骤包括()
A.了解客户财务状况和理财需求 B.明确客户的理财目标,与其投资收益和风险偏好 C.收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题 D.根据其理财目标、预期收益和风险属性,制定新的资产配置组合 E.投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
答案
单选题
教育规划制定方法包括。 Ⅰ.确定教育目标 Ⅱ.计算教育资金需求 Ⅲ.计算教育资金缺口 Ⅳ.制作教育投资规划方案、选择合适的投资工具、产品组合 Ⅴ.教育投资规划的跟踪与执行
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
答案
单选题
制订各分项投资理财规划具体方案的步骤是()
A.确定客户的投资理财目标——完成分项投资理财规划——分析投资理财方案的预期效果——执行与调整投资理财规划方案——完备附件及相关资料 B.确定客户的投资理财目标——完成分项投资理财规划——执行与调整投资理财规划方案——分析投资理财方案的预期效果——完备附件及相关资料 C.确定客户的投资理财目标——完成分项投资理财规划——完备附件及相关资料—分析投资理财方案的预期效果—执行与调整投资理财规划方案 D.确定客户的投资理财目标——完成分项投资理财规划——完备附件及相关资料—执行与调整投资理财规划方案—分析投资理财方案的预期效果
答案
多选题
理财规划方案制定的步骤包括(    )。
A.了解客户财务状况和理财需求 B.明确客户的理财目标,与其投资收益和风险偏好 C.收集整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题 D.根据其理财目标预期收益和风险属性,制定新的资产配置组合 E.投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
答案
单选题
投资规划方案主要包括( )个环节。
A.3 B. C.4 D. E.5 F. G.6
答案
单选题
投资规划方案主要包括()个环节。
A.3 B.4 C.5 D.6
答案
热门试题
投资规划方案主要包括()个环节 教育规划制定方法包括( )Ⅰ.确定教育目标Ⅱ.计算教育资金需求Ⅲ.计算教育缺口Ⅳ.制作教育投资规划方案、选择合适的投资工具、产品组合Ⅴ.教育投资规划的跟踪与执行 理财规划师需要为客户制定具体而科学的投资规划方案,理性的证券投资过程通常包括的基本步骤有()。Ⅰ.确定证券投资政策 Ⅱ.进行证券投资分析 Ⅲ.组建证券投资组合Ⅳ.投资组合的修正 Ⅴ.投资组合业绩评估 关于教育投资规划的流程,以下正确的排列是( )。①计算资金缺口②制定投资方案并选择投资工具③确定教育目标④计算总的开支和供给⑤执行投资规划并追踪表现 投资建设规划方案评估属于规划评估的重点内容,应按照()等要求,对实现规划主体发展目标的投资建设规划总体方案和重点项目投资建设规划方案进行分析评价 教育规划的制定方法( )。Ⅰ.确定教育目标Ⅱ.计算教育资金需求Ⅲ.计算教育资金缺口Ⅳ.制作教育投资规划方案、选择合适的投资工具、产品组合Ⅴ.教育投资规划的跟踪与执行 关于教育投资规划的流程,以下正确的排列是( )。 (1)计算资金缺口 (2)制定投资方案并选择投资工具 (3)确定教育目标 (4)计算总的开支和供给 (5)执行投资规划并追踪表现 关于教育投资规划的流程,以下正确的排列是()。(1)计算资金缺口(2)制定投资方案并选择投资工具(3)确定教育目标(4)计算总的开支和供给(5)执行投资规划并追踪表现。 投资规划的步骤包括() 投资规划方案包括了三个主要环节,其中不包括()。 配送规划方案评选的步骤主要包括() 规划研究咨询中的投资方案研究,一般不包括( )。 投资回收期的决策原则之一是:对于互斥性方案,选择投资回收期最长的投资方案,而放弃投资回收期较短的方案。() 关于教育投资规划的流程,下列排序正确的是(). (1)明确客户的教育投资目标 (2)制订教育投资规划方案 (3)接触客户,建立信任关系 (4)收集、整理和分析客户的家庭财务状况 (5)教育投资规划方案的执行 (6)后续跟踪服务   在确定教育投资规划方案与投资工具中,选择投资工具,应该考虑到因素,包括(  )。 投资规划是综合理财规划服务的重要组成部分。下列不属于投资规划方案主要环节的是(  )。 投资规划是综合理财规划服务的重要组成部分。下列不属于投资规划方案主要环节的是()。   投资规划是指在了解、分析客户需求和情况的基础上,制定()和投资组合方案,实现其投资目标的过程。 下列属于投资规划方案主要环节的()。 规划评估的重点内容中投资建设规划方案评估要求是()
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