单选题

制订各分项投资理财规划具体方案的步骤是()

A. 确定客户的投资理财目标——完成分项投资理财规划——分析投资理财方案的预期效果——执行与调整投资理财规划方案——完备附件及相关资料
B. 确定客户的投资理财目标——完成分项投资理财规划——执行与调整投资理财规划方案——分析投资理财方案的预期效果——完备附件及相关资料
C. 确定客户的投资理财目标——完成分项投资理财规划——完备附件及相关资料—分析投资理财方案的预期效果—执行与调整投资理财规划方案
D. 确定客户的投资理财目标——完成分项投资理财规划——完备附件及相关资料—执行与调整投资理财规划方案—分析投资理财方案的预期效果

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单选题
制订各分项投资理财规划具体方案的步骤是()
A.确定客户的投资理财目标——完成分项投资理财规划——分析投资理财方案的预期效果——执行与调整投资理财规划方案——完备附件及相关资料 B.确定客户的投资理财目标——完成分项投资理财规划——执行与调整投资理财规划方案——分析投资理财方案的预期效果——完备附件及相关资料 C.确定客户的投资理财目标——完成分项投资理财规划——完备附件及相关资料—分析投资理财方案的预期效果—执行与调整投资理财规划方案 D.确定客户的投资理财目标——完成分项投资理财规划——完备附件及相关资料—执行与调整投资理财规划方案—分析投资理财方案的预期效果
答案
多选题
以下属于理财规划具体目标的是()
A.财务自由 B.安享晚年 C.实现教育期望 D.完备的风险保障 E.整体规划
答案
单选题
下列关于制订理财规划方案,表述错误的是(  )。
A.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案 B.税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案 C.理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的 D.通常客户在不同的人生阶段,理财目标是多元化的
答案
单选题
关于制订理财规划方案,下列表述错误的是( )。
A.综合理财规划方案只有注重各个目标规划的合理平衡、通过财务资源配置进行整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案 B.税务规划、投资规划、退休养老规划、教育规划都属于单项理财规划方案 C.理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的 D.通常客户在不同的人生阶段,理财目标是多元化的
答案
单选题
保险规划具有其他投资理财工具不可替代的功能之一是()。
A.投资功能 B.财富保障功能 C.储蓄功能 D.筹资功能
答案
多选题
理财规划方案制定的步骤包括()
A.了解客户财务状况和理财需求 B.明确客户的理财目标,与其投资收益和风险偏好 C.收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题 D.根据其理财目标、预期收益和风险属性,制定新的资产配置组合 E.投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
答案
单选题
理财师的工作流程具体有哪些方面() ① 接触客户,建立信任关系 ② 收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ③ 明确客户的理财目标 ④ 制订理财规划方案 ⑤ 理财规划方案的执行 ⑥ 后续跟踪服务
A.①② ④ ⑥ B.①② ③④ ⑤⑥ C.②③⑤⑥ D.①③④ ⑤⑥
答案
单选题
理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 (1)执行理财规划方案。 (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。 (3)制订理财规划方案。 (4)后续跟踪服务。 (5)明确客户的理财目标。 (6)接触客户建立信任关系。
A.(6)(2)(3)(5)(1)(4) B.(6)(2)(5)(3)(1)(4) C.(3)(2)(6)(1)(5)(4) D.(3)(4)(6)(2)(5)(1)
答案
单选题
理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 (1)执行理财规划方案; (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况; (3)制订理财规划方案; (4)后续跟踪服务; (5)明确客户的理财目标; (6)接触客户,建立信任关系。
A.(3)(4)(6)(2)(5)(1) B. C.(3)(2)(6)(1)(5)(4) D. E.(6)(2)(5)(3)(1)(4) F. G.(6)(2)(3)(5)(1)(4)
答案
单选题
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:①收集、整理和分析客户的家庭财务状况;②制订理财规划方案;③接触客户,建立信任关系;④明确客户的理财目标;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。正确的顺序为()
A.①③⑥⑤④② B.③①④⑤⑥② C.③⑤②①⑥④ D.③①④②⑤⑥
答案
热门试题
理财规划师需要为客户制定具体而科学的投资规划方案,理性的证券投资过程通常包括的基本步骤有()。Ⅰ.确定证券投资政策 Ⅱ.进行证券投资分析 Ⅲ.组建证券投资组合Ⅳ.投资组合的修正 Ⅴ.投资组合业绩评估 城市规划具体分为总体规划和()规划。 理财规划方案制定的步骤包括(    )。 城市规划具体编制包括()。 个人理财过程分为以下五个步骤,这五个步骤排序依次是()。①监控执行进度和再评估②执行个人理财规划③制订个人理财规划④评估理财环境和个人条件⑤制定个人理财目标 个人理财过程分为下列五个步骤,这五个步骤排序依次是()。 ①监控执行进度和再评估 ②执行个人理财规划 ③制订个人理财规划 ④评估理财环境和个人条件 ⑤制定个人理财目标 理财师在制订投资规划时首先要考虑的是(  )。 按照理财规划的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是()。 理财师的工作流程六个步骤依次是( )。(1)执行理财规划方案;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)制订理财规划方案;(4)后续跟踪服务;(5)明确客户的理财目标;(6)接触客户,建立信任关系。 理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对( )情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。 投资规划方案制定的步骤包括( )。 投资规划方案制定的步骤包()。 理财师的工作流程六个步骤依次是( )。[2015年10月真题](1)执行理财规划方案(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况(3)制订理财规划方案(4)后续跟踪服务(5)明确客户的理财目标(6)接触客户,建立信任关系 理财师的工作流程六个步骤依次是()。<br/>(1)执行理财规划方案;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;<br/>(3)制订理财规划方案;(4)后续跟踪服务;<br/>(5)明确客户的理财目标;(6)接触客户,建立信任关系 理财师的工作流程六个步骤依次是( )。(1)执行理财规划方案;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)制订理财规划方案;(4)后续跟踪服务;(5)明确客户的理财目标;(6)接触客户,建立信任关系。 理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对(  )情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。 按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( ) 按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( ) 理财师的工作流程顺序是() ①制订理财规划方案 ② 接触客户,建立信任关系③后续跟踪服务④收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ⑤明确客户的理财目标⑥理财规划方案的执行 分项理财规划方案的制定包括()
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