私银顾问建立的财富规划报告，如客户的全行资产小于600万元（不含股票资产），则该报告可选择本分行私银方案专家或（）审核。

只要客户资产不达标，财富顾问可以不通知客户直接解约（） 以下哪类客户的私银专家团提案由总行投资顾问直接发起（） 财富顾问应积极通过财富沙龙、公私联动、“伙伴计划”等营销活动与客户建立交集（） 以下财富顾问可以对客户现有账户上的资产进行规划的有（1）100万资产，（2）200万资产，（3）800万资产，（4）未开户（） 我行理财、财富、私行客户资产达标标准分别为（） 私银体验客户的季日均资产在哪个区间内（） 私银潜力客户的季日均资产在哪个区间内（） 财富顾问仅服务在我行金融资产500万以上客户（） 农银人寿财富业务的产品主要满足私行客户在哪四个方面的主要需求（） 财富顾问业务可以协助客户（）。 财富顾问可在PBS系统中查到客户金融资产变化的时间节点是（） 根据《关于落实私人银行客户名单制管理的指导意见》，属地客户经理与财富顾问或理财顾问也应建立起一一对应的协作关系。财富顾问和理财顾问支持的属地客户经理原则上不应超过个（） 财富规划报告新建时，客户查询条件包括（）、客户号、卡号、证件类型+证件号码 根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，分部财富顾问职责包括（） 财富顾问在做初步的资产配置方案前不需要与客户经理做前期沟通（） 财富顾问在营销客户前应注意什么（） 维护顶级客户的财富顾问需要具备的素质（） 维护顶级客户的财富顾问需要具备以下素质（） 财富顾问完成客户KYC的最好检验是了解了客户的（） 我行通过什么系统为个人客户提供财富顾问服务？（）