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生活需求主要是客户对其整个生命生涯事件相关的财务计划的需求,包括()
多选题
生活需求主要是客户对其整个生命生涯事件相关的财务计划的需求,包括()
A. 教育
B. 购房
C. 医疗
D. 遗产
E. 保险
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多选题
生活需求主要是客户对其整个生命生涯事件相关的财务计划的需求,包括()
A.教育 B.购房 C.医疗 D.遗产 E.保险
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根据家庭生命周期的不同,可以了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户其(),进而理财目标也有所侧重。Ⅰ.职业生涯阶段特点Ⅱ.家庭收支、资产负债状况Ⅲ.主要财务问题Ⅳ.理财需求
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
理财师可以根据家庭生命周期的不同,了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户其( ),进而理财目标也有所侧重。①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求。
A.①②③ B.①③ C.①②④ D.①②③④
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客户资格鉴定主要是对客户的支付能力、()和购买需求进行鉴定
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主观题
客户资格鉴定主要是对客户的支付能力、()和购买需求进行鉴定
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理财师根据家庭生命周期的不同,可以了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户的(),进而理财目标也有所侧重。<br/>①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求
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单选题
理财师根据家庭生命周期的不同,可以了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户的( ),进而理财目标也有所侧重。①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求
A.①②③ B.①③ C.①②④ D.①②③④
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