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理财规划书要做到内容专业、科学,形式规范、标准()

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多选题
理财规划书要做到();《个人理财》(中级)教材将较为详细地介绍如何制作理财规划书
A.内容完整 B.内容科学 C.形式规范 D.形式标准 E.内容通俗
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理财规划书要做到(   );《个人理财》(中级)教材将较为详细地介绍如何制作理财规划书。
A.内容完整 B.内容科学 C.形式规范 D.形式标准 E.内容通俗
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多选题
专业尽责原则要求理财规划师要做到()。
A.对客户及相关职业者保持尊严与礼貌 B.谨守业内规章 C.从专业的角度进行审慎判断 D.保持严谨的工作态度 E.维护和提高理财规划师的声誉和公众形象
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理财规划书的装订需要做到“十无”,其中包括( )。
A.无脏 B.无多页 C.无颠倒 D.无缺损 E.无折角
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判断题
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答案
多选题
个人理财从业人员要做到“专业胜任”,必须具备()
A.岗位所需的专业知识 B.岗位所需的资格 C.岗位所需的政治素质 D.岗位所需的仪表 E.岗位所需的能力
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多选题
个人理财从业人员要做到专业胜任,必须具备()
A.岗位所需的专业知识 B.岗位所需的资格 C.岗位所需的政治素质 D.岗位所需的仪表、着装 E.岗位所需的能力
答案
多选题
理财规划师厘清服务对象和初步需求,需要做到()
A.对服务对象非常明确 B.对客户的风险态度进行分析 C.了解客户及其家庭主要成员的背景情况 D.清楚客户需要理财服务的初衷是什么 E.对客户的财务状况搜集资料
答案
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