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下列关于理财规划书的描述,错误的是( )。
单选题
下列关于理财规划书的描述,错误的是( )。
A. 可帮助理财规划师做好工作,与客户无关
B. 理财规划书需使用专业术语,但同时也要理财师能用通俗的文字做些介绍和解释
C. 理财规划书必须逻辑分明
D. 理财规划书所包含的信息数据、分析结论和形式应前后一致
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单选题
下列关于理财规划书的描述,错误的是()。
A.可帮助理财规划师做好工作,与客户无关 B.理财规划书需使用专业术语,但同时也要理财师能用通俗的文字做些介绍和解释 C.理财规划书要有逻辑性,条理清晰 D.理财规划书所包含的信息、结论应前后一致
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单选题
下列关于理财规划书的描述,错误的是( )。
A.可帮助理财规划师做好工作,与客户无关 B.理财规划书需使用专业术语,但同时也要理财师能用通俗的文字做些介绍和解释 C.理财规划书必须逻辑分明 D.理财规划书所包含的信息数据、分析结论和形式应前后一致
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单选题
下列关于理财规划书的描述,错误的是()。
A.可帮助理财规划师做好工作,与客户无关 B.理财规划书需使用专业术语,但同时也要理财师能用通俗的文字做些介绍和解释 C.理财规划书要有逻辑性,条理清晰 D.理财规划书所包含的信息、结论应前后一致
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单选题
下列关于理财规划建议书封面的说法,错误的是()
A.一般包括三个方面:标题、执行该理财规划的单位、出具报告的日期 B.标题通常包括理财规划的对象名称及文种名称两部分 C.理财规划单位名称可以由理财规划师姓名替代 D.日期应以最后定稿,并经由理财规划师单位决策人员审核并签章,同意向客户发布的日期为准
答案
单选题
下列关于综合理财规划建议书特点的说法,错误的是()。
A.操作专业性的表现之一是参与人员的专业要求 B.数量化分析和数量化对比是理财规划师的操作方法 C.其目标是指向未来的 D.分析客户一定时期的财务状况属于其目的之一
答案
单选题
以下关于理财规划书的说法错误的是()
A.对各类假设情况、概念等具体说明 B.把如何解决客户理财需求(目标)放在中心地位,避免产品宣传、推销的嫌疑 C.给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议 D.为显示专业性,尽量使用专业术语
答案
多选题
理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书,下列说法正确的有()
A.建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期 B.建议书须依照客户实际情况,不能基于假设而编制 C.理财规划是一个长期的过程,为了方便后续调整,在建议书中列出总体目标即可 D.建议书的前言部分,包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容 E.对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好
答案
单选题
下列关于理财规划的叙述中,错误的是()
A.简单的金融产品销售 B.强调个性化 C.贯穿人的一生 D.由专业人士提供
答案
单选题
下列关于制订理财规划方案,表述错误的是( )。
A.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案 B.税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案 C.理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的 D.通常客户在不同的人生阶段,理财目标是多元化的
答案
单选题
关于制订理财规划方案,下列表述错误的是( )。
A.综合理财规划方案只有注重各个目标规划的合理平衡、通过财务资源配置进行整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案 B.税务规划、投资规划、退休养老规划、教育规划都属于单项理财规划方案 C.理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的 D.通常客户在不同的人生阶段,理财目标是多元化的
答案
热门试题
下列关于理财规划书可读性的说法中正确的()。
关于制定理财规划方案,下列表述错误的是()。
下列关于制定理财规划方案的说法错误的是()。
关于理财规划服务涉及的内容,下列说法错误的是()。
关于制定理财规划方案,下列表述错误的是()。
关于制定理财规划方案,下列表述错误的是()
关于制定理财规划方案,下列表述错误的是( )。
下列关于制定理财规划方案,表述错误的是( )。
关于制定理财规划方案,下列表述错误的是()
下列关于理财顾问服务和综合理财服务的描述,错误的是( )。
下列关于理财顾问服务和综合理财服务的描述,错误的是( )。
下列关于理财顾问服务和综合理财服务的描述,错误的是( )。
下列关于理财规划书可读性的说法中正确的有( )。
下列关于理财规划书可读性的说法中正确的有( )。
关于理财规划服务涉及的内容,下列说法中错误的是( )。
下列关于理财规划人员道德规范的叙述错误的是()
关于理财规划服务涉及的内容,下列说法中错误的是( )。
下列关于制定理财规划方案的表述中,错误的是( )。
关于制定理财规划方案,下列表述中错误的是( )。
下列关于整数规划的描述错误的是()
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