多选题

续保招揽中,完成对客户的报价后,可以在云平台中通过哪些方式联系客户告知报价信息()

A. 在线网络电话/北恩电话联系客户
B. 发送报价单短信给到客户
C. 截图报价单二维码给到客户
D. 把云平台账号密码给到客户,让其自行登陆查看

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多选题
续保招揽中,完成对客户的报价后,可以在云平台中通过哪些方式联系客户告知报价信息()
A.在线网络电话/北恩电话联系客户 B.发送报价单短信给到客户 C.截图报价单二维码给到客户 D.把云平台账号密码给到客户,让其自行登陆查看
答案
单选题
如果云平台暂时还没有对接我要报价的保险公司,我应该如何做续保招揽呢()
A.点击[创建报价单],将从保险公司系统算好的价格相关信息录入,进行招揽跟进 B.点击[登记新报价],将从保险公司系统算好的价格相关信息录入,进行招揽跟进 C.只使用云平台记录打电话跟进客户的信息,不用登记任何报价相关的信息
答案
多选题
云平台中,与客户拨打的电话记录可以在哪些菜单中找到并回听()
A.通话记录查询菜单 B.对应联系客户的招揽详情中的通话历史选项 C.对应联系客户的客户管理中的通话历史选项 D.店配置中的客户信息存储菜单
答案
多选题
云平台中,客户管理菜单中的客户信息来源是()
A.新保/续保出单后,客户信息直接同步至客户管理 B.保险专员或者保险经理直接手动逐个添加客户信息 C.保险专员或者保险经理批量上传客户信息 D.KPI中基盘客户信息,在初期对接时,导入进云平台
答案
单选题
在续保招揽菜单中跟进客户时,给了客户某个保司的报价信息,客户提出想知道其他几家保险公司的报价信息,此时续保专员最快捷的做法是()
A.去到各个保险公司的出单系统,一个一个将报价算出来,发给客户 B.在[续保招揽]菜单内点击[创建报价单],将一个个保险公司的报价算出来 C.选择已经报完价的单子,切换[保险公司],将报价算出来
答案
多选题
续保顾问-(任务招揽)针对招揽任务,如何通过DMS系统进行电话招揽()
A.在通话悬浮窗中输入电话号码后点击呼出 B.使用固话拨打电话 C.点击招揽任务后,点击拨打按钮自动拨出
答案
单选题
云平台中人保报价时,提示:“团体客户信息未在客户管理系统维护,请联系管理员”。此时,我该如何操作()
A.联系区域经理进行企业车客户信息的维护 B.联系店面经理进行企业车客户信息的维护 C.登录人保三代系统进行企业车客户信息的维护
答案
多选题
发现云平台的客户管理模块没有续保的客户信息,应该怎么办()
A.在客户管理的模块下载客户上传的模版,自己批量上传进系统 B.在客户管理模块手动单个添加客户信息 C.不用云平台做招揽
答案
单选题
在云计算平台中,( )
A. IaaS     B. PaaS     C. SaaS    D. QaaS
答案
多选题
阳光供应链云平台可以服务哪些客户?()
A.我行客户 B.他行客户 C.核心企业 D.中小微客户
答案
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