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勤勉谨慎是对理财规划师工作过程的要求,即理财计划的制定过程。()
判断题
勤勉谨慎是对理财规划师工作过程的要求,即理财计划的制定过程。()
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判断题
勤勉谨慎是对理财规划师工作过程的要求,即理财计划的制定过程。()
A.正确 B.错误
答案
判断题
理财规划师应勤勉尽责,严格履行对客户的承诺。()
A.正确 B.错误
答案
判断题
理财规划师应勤勉尽责,严格履行对客户的承诺。( )
答案
单选题
理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括( )。
A.明确目的,制定计划 B.搜集材料,分类汇总 C.一鼓作气,运思行文 D.目标明确,正文规范
答案
单选题
理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括()
A.明确目的,制订计划 B.搜集材料,分类汇总 C.一鼓作气,运思行文 D.目标明确,正文规范
答案
单选题
要求理财规划师在提供专业服务时,工作要及时、彻底、不拖拖拉拉,在理财规划业务中务必保持谨慎的工作态度,这是指理财规划师在工作中需要遵循()。
A.客观公正原则 B.勤勉谨慎原则 C.专业尽责原则 D.正直诚信原则
答案
单选题
理财规划师职业道德准则中的“正直诚信”要求理财规划师()。
A.诚实不欺 B.不得与客户存在意见分歧 C.为了客户的利益容忍欺诈或对做人理念的歪曲 D.理财规划师只需要遵循职业道德准则的文字即可
答案
判断题
AFP指的是国内的理财规划师,CFP指的是国际理财规划师
A.对 B.错
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
多选题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
A.客户资本规模 B.客户个人财务变化幅度 C.理财规划师的性格和工作习惯 D.客户的投资风格 E.理财规划服务机构的制度
答案
热门试题
理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构()。
理财规划师出于谨慎的考虑,主要对经常性收入部分的未来变化情况进行预测,由于经常性收入项目多半有其固定的预期基础,理财规划师的工作重点是确定各种变化比率,( )不是理财规划师需要关注的比率。
理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构承担()。
( )是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式,也是理财规划师工作的重要组成部分
( )是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式,也是理财规划师工作的重要组成部分。
()是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式,也是理财规划师工作的重要组成部分。
一般说来,理财规划师提供理财规划服务不是个人行为,而是代表理财规划师所在机构的行为,所以理财规划师所在机构都会备置格式合同,在确定客户的理财意向后,理财规划师都要代表所在机构与客房签订( )。
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( )
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。()
为了确保理财计划的执行效果,黄金理财规划师应遵循哪些原则?
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。()
下列哪几项是理财规划师对客户进行理财规划的过程中必须要注意遵循的原则()。
是理财规划师根据客户
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师为原告
专业尽责原则要求理财规划师()
理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。
理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。
理财规划师在为中年家庭作理财规划时,核心策略是()。
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
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