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AFP指的是国内的理财规划师,CFP指的是国际理财规划师
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AFP指的是国内的理财规划师,CFP指的是国际理财规划师
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判断题
AFP指的是国内的理财规划师,CFP指的是国际理财规划师
A.对 B.错
答案
单选题
理财规划师需要特别注意客户各类投资资产的价值是指()。
A.市场价值 B.历史价值 C.依照资产的现行市价和资产现在的状态得到的资产的当前价值 D.重置价值
答案
主观题
是理财规划师根据客户
答案
判断题
1991年国际注册理财规划师协会正式成立。()
A.正确 B.错误
答案
判断题
1991年国际注册理财规划师协会正式成立。( )
答案
单选题
理财规划师在为中年家庭作理财规划时,核心策略是()。
A.进攻型 B.攻守兼备型 C.防守型 D.稳健型
答案
主观题
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
答案
单选题
按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
A.客户分析-〉投资评估-〉投资实施 ->资产配置->证券选择 B.客户分析-〉证券选择-〉资产配置->投资评估-〉投资实施 C.客户分析-〉资产配置->证券选择-〉投资实施 ->投资评估 D.客户分析-〉投资实施 ->投资评估-〉证券选择->资产配置
答案
判断题
渗透理财的理念是理财规划师管家式服务。
答案
单选题
一般说来,理财规划师提供理财规划服务不是个人行为,而是代表理财规划师所在机构的行为,所以理财规划师所在机构都会备置格式合同,在确定客户的理财意向后,理财规划师都要代表所在机构与客房签订( )。
A.口头合同 B.书面合同 C.书面建议书 D.书面意向书
答案
热门试题
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。()
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( )
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。()
理财规划师的社会责任是()
理财规划师的社会责任是( )。
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师为原告
理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。
理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
执行理财方案时,理财规划师应注意( )。
执行理财方案时,理财规划师应注意()
理财规划师职业道德准则中的“正直诚信”要求理财规划师()。
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
()是理财规划师较为适当的做法
要求理财规划师在提供专业服务时,工作要及时、彻底、不拖拖拉拉,在理财规划业务中务必保持谨慎的工作态度,这是指理财规划师在工作中需要遵循()。
理财师又名理财规划师或财富管理师。 ( )
理财规划师在向客户交付理财规划方案时,()是不正确的。
()是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式,也是理财规划师工作的重要组成部分。
( )是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式,也是理财规划师工作的重要组成部分。
( )是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式,也是理财规划师工作的重要组成部分
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