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个人客户经理客户档案管理制度规定的工作内容有()
多选题
个人客户经理客户档案管理制度规定的工作内容有()
A. 建立和完善所管理客户的信息档案
B. 在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料
C. 对客户档案信息进行动态的维护和管理
D. 密切关注所管客户资金动向
E. 在客户出现大额资金流出.客户等级下降.客户流失等重大情况时,及时向主管报告
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多选题
个人客户经理客户档案管理制度规定的工作内容有()
A.建立和完善所管理客户的信息档案 B.在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料 C.对客户档案信息进行动态的维护和管理 D.密切关注所管客户资金动向 E.在客户出现大额资金流出.客户等级下降.客户流失等重大情况时,及时向主管报告
答案
单选题
个人客户经理客户档案管理制度规定的工作内容有()
A.建立和完善所管理客户的信息档案 B.在个人客户营销管理系统上及时准确地录入、 补充或更新客户信息资料 C.对客户档案信息进行动态的维护和管理 D.密切关注所管客户资金动向
答案
单选题
属于个人客户经理客户档案管理制度内容的是:()
A.在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料 B.了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度,撰写分析评估报告,制定客户关系管理计划 C.个人客户经理要制定每月.每周和每天的客户约访计划,明确约访客户目标.约访方式和约访时间,并按计划执行 D.与理财顾问密切合作,充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务,提升客户关系管理水平和销售业绩
答案
单选题
以下属于个人客户经理客户档案管理制度内容的是()
A.在个人客户营销管理系统上及时准确地录入、补充或更新客户信息资料 B.了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度,撰写分析评估报告,制定客户关系管理计划 C.个人客户经理要制定每月、每周和每天的客户约访计划,明确约访客户目标、约访方式和约访时间,并按计划执行 D.与理财顾问密切合作,充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务,提升客户关系管理水平和销售业绩
答案
多选题
个人客户经理客户精细化管理制度规定的工作内容有()
A.了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度 B.制定客户关系管理计划 C.撰写分析评估报告 D.密切关注所管客户资金动向 E.在客户出现大额资金流出.客户等级下降.客户流失等重大情况时,及时采取有效措施挽留客户,并向主管报告
答案
单选题
属于个人客户经理客户精细化管理制度内容的是()
A.在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料 B.了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度,撰写分析评估报告,制定客户关系管理计划 C.个人客户经理要制定每月.每周和每天的客户约访计划,明确约访客户目标.约访方式和约访时间,并按计划执行 D.与理财顾问密切合作,充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务,提升客户关系管理水平和销售业绩
答案
多选题
个人客户经理客户约访制度规定的工作内容有()
A.制定每月.每周和每天的客户约访计划 B.明确约访客户目标.约访方式和约访时间,并按客户约访计划执行 C.通过约访,及时了解客户情况和需求 D.每次约访后必须登陆个人优质客户管理系统(PCRM)填写客户访谈记录 E.撰写分析评估报告
答案
多选题
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A.签到 B.拜访记录 C.拍照 D.外出
答案
多选题
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答案
多选题
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A.负责信贷档案的日常使用,及时移交信贷档案管理员。 B.负责收集客户基本资料及与借款项目相关的资料,按档案形成的时间顺序和有关要求进行整理,及时移交信贷档案管理员。 C.负责收集客户的财务报表,及时移交信贷档案管理员归档。 D.对客户基本信息有变动的,应及时补充更新资料,及时移交信贷档案管理员
答案
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