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在投资规划中,理财规划师首先要对客户各方面信息进行分析,但不包括下列()方面的内容。
单选题
在投资规划中,理财规划师首先要对客户各方面信息进行分析,但不包括下列()方面的内容。
A. 风险承受度
B. 投资偏好
C. 资金来源
D. 投资目标
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单选题
在投资规划中,理财规划师首先要对客户各方面信息进行分析,但不包括下列()方面的内容。
A.风险承受度 B.投资偏好 C.资金来源 D.投资目标
答案
单选题
理财规划师在与客户进行会谈时,首先要做的是( )。
A.向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容 B.收集与客户现金规划有关的信息,如客户的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息 C.引导客户编制月(年)度的收入支出表 D.确定现金及现金等价物的额度
答案
主观题
理财规划师在为客户做理财规划时,首先要与客户建立客户关系,除此之外,还包括()。
答案
单选题
理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求,帮助客户确定各项投资目标,首先要掌握客户的所有(),对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。
A.基本信息 B.财务信息 C.管理信息 D.收入信息
答案
单选题
规划师在制订投资规划时首先要考虑的是( )。
A.投资工具的流动比较好 B.投资工具适合客户的财务目标 C.投资工具的收益较高 D.投资工具的风险较低
答案
单选题
理财规划师在为客户制定投资规划之前必须了解客户以及客户家庭的各方面信息,并经过分析后确定客户的理财目标,关于确定投资目标的原则下列表述不正确的是()。
A.投资目标要具有现实可行性 B.投资目标要精确,不可有弹性 C.投资目标期限要明确 D.投资目标要与客户总体理财目标一致,不可违背
答案
主观题
确定大学教育费用时,理财规划师首先要充分考虑
答案
主观题
理财规划师要对客户现行
答案
单选题
理财规划师在进行投资理财规划时,首先要做的是全面了解客户的财务信息,对客户的基本情况有一个较为准确的把握,然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析,其中对客户投资相关信息的分析不包括()。
A.分析客户未来投资收益 B.分析宏观经济形势 C.分析客户现有投资组合信息 D.分析客户家庭预期收入信息
答案
单选题
理财工作人员为客户制定投资规划,首先要()。
A.认清所有的积极因素 B.认清所有的消极因素 C.确定客户的投资目标 D.决定投资策略
答案
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按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )
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对于理财师而言,他要帮助客户做好理财规划,首先要掌握客户的所有()。
理财师在制定投资规划时首先要考虑的是( )。
理财规划师为客户制定理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。
理财规划师为客户制定理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()
为客户制定投资规划,首先要()
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