多选题

下列关于理财规划书可读性的说法中正确的有( )。

A. 第一页为整页的法律声明
B.
C. 通篇都用第二人称“您”称谓客户
D.
E. 第一页是致该客户及其家庭的一封信
F.
G. 避免使用专业术语

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多选题
下列关于理财规划书可读性的说法中正确的()。
A.第一页为整页的法律声明 B.通篇都用第二人称“您”称谓客户 C.第一页是致该客户及其家庭的一封信 D.避免使用专业术语 E.简单地告诉客户一些财务比率
答案
多选题
下列关于理财规划书可读性的说法中正确的有( )。
A.第一页为整页的法律声明 B.通篇都用第二人称“您”称谓客户 C.第一页是致该客户及其家庭的一封信 D.避免使用专业术语 E.简单地告诉客户一些财务比率
答案
多选题
下列关于理财规划书可读性的说法中正确的有( )。
A.第一页为整页的法律声明 B. C.通篇都用第二人称“您”称谓客户 D. E.第一页是致该客户及其家庭的一封信 F. G.避免使用专业术语
答案
多选题
理财规划书首先要让客户有兴趣看,并能看得懂。因此可读性非常重要。下列关于理财规划书可读性的说法中正确的有( )。
A.第一页为整页的法律声明 B.通篇都用第二人称“您”称谓客户 C.第一页是致该客户及其家庭的一封信 D.避免使用专业术语 E.简单地告诉客户一些财务比率
答案
单选题
理财规划书的内容与客户息息相关,规划书可读性的要求不包括()。
A.按专业论文的格式来要求理财规划书 B.行文架构上有一定的逻辑 C.文字上能通俗易懂 D.称谓上能体现一定的亲和力
答案
判断题
理财规划书的可读性要求文字上能通俗易懂,因此,不需要关注专业服务的标准化和严肃性。
答案
判断题
理财规划书的可读性要求文字上能通俗易懂,因此,不需要关注专业服务的标准化和严肃性()
答案
单选题
关于电子文件可读性鉴定的要求,哪个是不正确的?()
A.检查电子文件的信息存储格式是否符合归档要求 B.检查与电子文件相配套的软件 C.检测在指定的环境平台上能否准确读出电子文件 D.检测电子文件的内容是否正确
答案
单选题
关于电子文件可读性鉴定的要求,哪个是不正确的?( )
A.检查电子文件的信息存储格式是否符合归档要求; B.检查与电子文件相配套的软件、相关电子文件、文字材料是否齐全、完整 C.检测在指定的环境平台上能否准确读出电子文件 D.检测电子文件的内容是否正确
答案
多选题
理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书,下列说法正确的有()
A.建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期 B.建议书须依照客户实际情况,不能基于假设而编制 C.理财规划是一个长期的过程,为了方便后续调整,在建议书中列出总体目标即可 D.建议书的前言部分,包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容 E.对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好
答案
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