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理财师可以定期或者不定期为客户提供后续跟踪服务()

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理财师可以定期或者不定期为客户提供后续跟踪服务()
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理财师可以定期或者不定期为客户提供后续跟踪服务()
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判断题
理财师只能定期地为客户提供后续跟踪服务。
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多选题
在发生( )情况时,理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。
A.宏观经济政策、法规等发生重大变化 B.金融市场的重大变化 C.客户继承一大笔遗产 D.夫妻离婚 E.家庭计划投资移民
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判断题
全面清查可以定期进行,也可以不定期进行
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绩效评估可以定期进行,也可以不定期进行()
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判断题
全面清查可以定期进行,也可以不定期进行。()  
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多选题
理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括( )。
A.理财规划服务是一个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分 B. C.通过后续跟踪服务,提升客户满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化 D. E.客户的理财目标有短期的也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务 F. G.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
答案
多选题
理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括(  )。
A.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务 B.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础 C.理财方案所体现的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异 D.通过后续的跟踪服务,提升客户的满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化 E.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分
答案
多选题
理财师在移交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()。
A.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分 B.通过后续跟踪服务,提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化C客户的理财目标有短期也有长期的,金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务 C.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的晟终效果可能与当初的预期、目标产生较大差别 D.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础
答案
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