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定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任,定期评估的频率主要取决于()
多选题
定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任,定期评估的频率主要取决于()
A. 客户的投资金额和占比
B. 投资环境的变化
C. 客户的要求
D. 客户个人财务状况变化幅度
E. 客户的投资风格
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定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任,定期评估的频率主要取决于()
A.客户的投资金额和占比 B.投资环境的变化 C.客户的要求 D.客户个人财务状况变化幅度 E.客户的投资风格
答案
多选题
定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任,定期评估的频率主要取决于( )。
A.客户的投资金额和占比 B.投资环境的变化 C.客户的要求 D.客户个人财务状况变化幅度 E.客户的投资风格
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单选题
对理财方案实施效果定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任,定期评估频率取决于很多因素,其中不包括( )。
A.客户个人财务状况变化幅度 B.客户的风险偏好 C.客户的投资金额和占比 D.宏观经济发生变化
答案
单选题
对理财方案实施效果定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任。定期评估的频率取决于多个因素,其中不包括( )。
A.客户个人财务状况 B.客户的投资风格 C.客户的投资金额和占比 D.宏观经济发生变化
答案
单选题
对理财方案实施效果定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任。定期评估的频率取决于多个因素,其中不包括( )。
A.客户个人财务状况 B.客户的投资风格 C.客户的投资金额和占比 D.宏观经济发生变化
答案
单选题
理财师应对客户的理财方案进行定期评估,()不是定期评估需考虑的因素。
A.客户的投资金额和占比 B.客户的个人财务状况变化幅度 C.客户的投资风格 D.客户的性格特征
答案
单选题
理财师对客户理财方案进行定期评估,()不是定期评估的频率需要考虑的因素
A.客户的投资金额和占比 B.客户个人财务状况变化幅度 C.客户的投资风格 D.客户的性格特征
答案
单选题
理财师应对客户的理财方案进行定期评估,定期评估的频率取决的因素不包括()
A.理财师的喜好 B.客户个人财务状况变化幅度 C.客户的投资风格 D.客户的投资金额和占比
答案
单选题
理财师应对客户的理财方案进行定期评估,( )不是定期评估的频率需考虑的因素。
A.客户的投资金额和占比 B.客户的投资风格 C.客户的性格特征 D.客户个人财务状况变化幅度
答案
单选题
理财师需对客户理财方案进行定期评估,其中( )不是决定定期评估的频率的因素。
A.客户的性格特征 B.客户的投资金额和占比 C.客户的投资风格 D.客户个人财务状况变化幅度
答案
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理财师对客户理财方案进行定期评估,( )不是定期评估的频率需要考虑的因素。
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如果客户和理财师就理财服务合同发生争端,应尽量通过协商方式解决()
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金融机构和理财师提供理财顾问服务必须熟悉和遵守相关法律法规,应具有标准的服务流程、健全的管理体系以及明确的相关部门和人员的责任。这指的是理财师的()特征。
金融机构和理财师提供理财顾问服务必须熟悉和遵守相关法律法规,应具有标准的服务流程、健全的管理体系以及明确的相关部门和人员的责任。这指的是理财师的()特征。
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理财师可以定期或者不定期为客户提供后续跟踪服务()
理财师可以定期或者不定期为客户提供后续跟踪服务()
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在理财方案跟踪和定期评估方面,下列表述错误的是()
在理财方案跟踪和定期评估方面,下列表述错误的是()
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法律的()决定法律是理财师设计和管理计划的最重要的内容和依据,也是理财师需要具备的基本素质
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