单选题

理财师应当对服务的对象非常明确。通常,理财规划服务的对象是()。

A. 客户本人
B. 一个小家庭
C. 一个大家族
D. 一个小家庭及其主要的财务资源

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单选题
理财师应当对服务的对象非常明确。通常,理财规划服务的对象是()。
A.客户本人 B.一个小家庭 C.一个大家族 D.一个小家庭及其主要的财务资源
答案
单选题
对理财师而言,在客户眼里有价值的服务可以概括为理财规划专业服务和基础服务。
A.正确 B.错误
答案
多选题
通常理财规划服务内容应包括()。
A.定期的投资市场分析报告 B.定期投资理财刊物、文章 C.年度或半年度理财规划会议 D.定期解读市场事件的快报 E.其他金融机构组织的讲座联谊活动
答案
单选题
通常理财规划服务的内容不包括()。
A.每天或非常频繁地向客户汇报情况 B.不定期解读市场事件的快报 C.节日 D.其他金融机构组织的讲座
答案
单选题
通常理财规划服务的内容不包括()
A.每天或非常频繁地向客户汇报情况 B.不定期解读市场事件的快报 C.节日、生日问候 D.其他金融机构组织的讲座、联谊活动
答案
多选题
在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括( )。
A.首次复检会议 B.制作投资报告的数量和频率 C.提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率 D.年度理财规划会议 E.年度持续理财规划服务报告
答案
多选题
在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包()。
A.首次复检会议 B.制作投资报告的数量和频率 C.提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率 D.年度理财规划会议 E.年度持续理财规划服务报告
答案
主观题
在制定理财规划时,理财师通常
答案
多选题
理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的()。
A.定期的投资市场分析报告 B.每天向客户汇报情况 C.定期投资、理财刊物、文章 D.不定期解读市场事件的快报 E.年度或半年度理财规划会议
答案
单选题
当理财师本人因为工作调动等原因不能再服务客户时,根据理财规划的( ),金融机构需要安排其他理财师继续为客户提供服务。
A.了解原则 B.客户原则 C.连续性原则 D.诚信原则
答案
热门试题
理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的是(  )。 综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情包括( )。 了解分析客户、客户需求和理财目标并不是理财师工作和理财规划服务成败的关键() (多选)理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当(  )的角色,其工作是以客户的信任为基础、前提,以理财师的专业能力为保障。 对雇佣了家政服务人员的家庭,理财师建议投保() 理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融服务、产品的综合运用的水平。 除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识,包括( )。 理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括( )。 理财师在移交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()。 理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括(  )。 理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括( )。 综合理财规划服务涉及客户所有的理财目标,是全方位的。下列对综合理财规划时,理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的有(  )。 综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括()。 综合理财服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融服务、产品的综合运用的水平() 综合理财服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融服务、产品的综合运用的水平() 理财师需要告知客户的理财服务信息包括() 理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对( )情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。 理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括(  )。 理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当“受托人”和“中介人”的角色() 理财师的工作流程顺序是() ①制订理财规划方案 ② 接触客户,建立信任关系③后续跟踪服务④收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ⑤明确客户的理财目标⑥理财规划方案的执行
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